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曹操高調地稱讚過兩人，一個是劉備，煮酒論英雄時，曹操說：「天下英雄只有劉備和他兩人而已。」另一人是孫權，曹操統一北方後，率兵南下，準備奪取荊州和江東，當時曹操心情很好，所以看到故人孫堅之子孫權，盛讚道：「生子當生孫仲謀」，生兒子就要生孫權這樣的。
有趣的是，曹操稱讚過的2人，都成了曹操的勁敵。孫權盤踞江東，劉備坐擁荊州、益州和漢中，都成了曹魏的心腹之患。
但孫權和劉備，對曹魏的威脅卻有很大不同。孫權在周瑜去世後，戰略由攻轉向了守，主動進攻的能力大大下降，而劉備在諸葛亮的幫助下，實力不斷壯大，還有劉備心心念的要滅掉曹魏，興復漢室，這讓劉備成了曹魏的主要敵人，雙方之間還爆發了不少大戰，如漢中之戰、襄樊之戰等。
劉備是曹魏的頭號敵人，所以曹魏上下都期盼劉備早日去世，這樣他們就可以少一強敵，而這種心願，在夷陵之戰後不久，曹魏終於等到了。
建安二十四年(219年)，劉備成功擊敗曹操，拿下了漢中。這個時候，劉備有了荊州、益州和漢中，實力達到了巔峰時期。按照諸葛亮隆中對的政策，下一步之後，就等曹魏內部生變，然後劉備率兵出秦川攻打曹魏，而派一上將軍，率兵從荊州方向進攻襄陽和樊城，但要以秦川方向為主，荊州方向為輔。
不過劉備拿下漢中後，關羽卻擅作主張，發動了襄樊之戰，率兵從荊州方向攻打樊城。而劉備因為剛拿下漢中，局勢還不穩定，所以關羽發動戰爭後，並沒有出秦川配合關羽作戰，這導致關羽在荊州方向是孤兵作戰。同時，由於關羽狂傲自大、目中無人的性格，讓他又得罪了孫權，他在和曹魏在樊城苦戰之際，孫權卻暗中派大將呂蒙和陸遜，乘機奪取了關羽的大後方荊州。
曹魏和東吳的聯手，讓關羽腹背受敵，隨後他在樊城方向，則被曹魏著名將領徐晃擊敗，回軍途中，關羽又中了呂蒙的攻心計，導致他手下的士兵，紛紛棄他而去，關羽只帶數百騎逃到了麥城。關羽狂傲自大的性格，讓他得罪了很多同僚，關鍵時刻，劉封等人見死不救，關羽則被東吳擒殺。
荊州被奪，關羽被殺，讓年邁的劉備失去了理智。隨後劉備在曹丕稱帝后，也在蜀漢稱帝，完成了他稱帝的夢想，然後率兵伐吳。此時江東的幾個名帥，周瑜、魯肅、呂蒙等人都已去世，而孫權和其他將領的軍事才能一般，所以劉備很輕視他們，可惜，江東又出現了一個名帥陸遜。
關鍵時刻，孫權讓陸遜做了江東的大都督。而陸遜根據戰況，絕對暫避鋒芒，堅守不出，以此來消耗蜀軍的銳氣。但劉備遠沒有陸遜理智，他讓士兵不斷進攻東吳，導致蜀軍人困馬乏，收效見微。劉備還在戰略上接連犯錯，他讓士兵棄船上岸，放棄了對東吳威脅較大的水路進攻。同時，還受地形限制，蜀軍是連營七十里，犯了兵家大忌。劉備還為了躲避酷暑和解決水源問題，讓士兵依山傍水安營紮寨。
在森林中安營紮寨，遭對手火攻後，基本沒有還手之力，這點恰好被陸遜抓住了，他隨即讓士兵火攻蜀軍，導致劉備數萬大軍都葬身火海。劉備在夷陵慘敗給了東吳，隨後蜀國的國土，又被東吳蠶食了一些。
夷陵之戰讓蜀漢元氣大傷。同時，孫劉兩家的同盟關係，也已破滅，劉備兵敗後，敗退到了白帝城。這個時候，劉備的人生已經步入了晚年，他想要東山再起再也不可能了，所以劉備失敗後，一病不起。生病期間，劉備加強了永安等地區的防務，以備東吳乘機進犯，隨後在白帝城病逝。
劉備病逝的消息傳到曹魏後，曹魏舉國歡慶，因為他們終於少了一個心腹大患，而劉備的兒子劉禪，是個庸才，對他們的威脅遠不如劉備。在曹魏君臣都為劉備之死慶賀的時候，一個人卻為劉備流下了眼淚，這個人就是黃權。黃權原本是劉備帳下的鎮北將軍，跟隨劉備參加了伐吳之戰。劉備輸掉夷陵之戰後，率兵北還，但黃權卻被吳軍隔斷了返回蜀漢的路，最終只能被迫率兵投降曹魏。
黃權投降曹魏的消息傳到蜀漢後，蜀漢執法部門要殺掉黃權家人以儆傚尤，但劉備卻說：「是我對不起黃權，黃權沒有對不起我。」他阻止執法部門殺黃權家人。同時，還像以前那樣厚待黃權家人。這件事被黃權知道後，他對劉備的恩情銘記於心，所以劉備病逝後，黃權忍不住地流下了眼淚。黃權雖然被迫無奈投降了曹魏，但他卻永遠記得劉備的仁義和恩情，一直感激他。