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曹操選擇的繼承人曹丕短壽，四十歲就亡故了，曹丕給曹睿安排了三名托孤大臣，曹真，陳群與司馬懿。十三年後，托孤的一幕又一次上演，曹睿壽數比曹丕更短，只有三十六歲而且三位親生兒子皆早夭。這次被托孤的對象成了曹睿的養子齊王曹芳，托孤大臣成了曹爽和司馬懿。
曹爽，曹真的兒子，作為宗室的托孤代表，直接面對老奸巨猾的司馬懿還是弱一大截的。
「他強由他強，清風拂山崗」，這手九陽真功的精髓司馬懿學得不錯。曹爽輔政後，身邊圍繞了一批玄學高手，代表人物以「傅粉何郎」何宴、丁謐為首，他們給曹爽出主意，把司馬懿明升暗降，加了個太尉的虛銜。
曹爽一人之下後，開始肆無忌憚的揮霍手中的權力。把有權不用過期作廢的精神發揮得淋漓盡致，開始劍履上殿之類的特權屬於權臣的標配。意氣風發之時需要為朝廷做點事，244年，在幕僚的攛掇下曹爽準備去捏捏軟柿子劉禪。曹爽拉上同宗兄弟夏侯玄，從駱谷進漢中，老司馬也攔不住曹爽，也就聽之任之了。曹爽在被蜀國的王平等將領痛扁一頓後，後勤補給又出現了問題，司馬懿此時寫信給夏侯玄，讓夏侯玄勸說曹爽罷兵，在撤退過程中還遭遇了蜀軍的截擊。
對外沒有一鳴驚人，曹爽在豬隊友們的建議下，準備在朝內大幹一場。曹爽開始了肆無忌憚的各種越制，儼然成了無冕之王，徹底不把曹芳當回事。魏晉風流，花天酒地，是這幫玄學家門的拿手好戲，有一人之下萬人之上的曹爽撐腰，何宴、丁謐等人幾乎夜夜笙歌。
曹爽的起高樓、宴賓客
角落中有個人眼看他起高樓，眼看他宴賓客，此人正是司馬懿。在這些人瘋狂到逼郭太后搬家後，司馬懿不玩了，請病假。在家歇了一年多後，曹爽突然有點想司馬懿了。正好此時，李勝要出任荊州刺史，曹爽安排他去向老太傅辭行，順便看一下老司馬是不是真的生病。李勝是曹爽的心腹，這是韓國瑜頭上的蒼蠅，明眼人都能看出來。李勝還沒進門司馬懿就明白這小子來的目的，給李勝演了一場戲。李勝說要去荊州上任，特來辭行。老司馬竟然裝迷糊有氣無力地說：「去……并州…….好啊，我這……身體……啊，估計……不行了，以後…….這幾個……兒子就拜託……你們……好好照顧了。」，給司馬懿解釋了半天是荊州不是并州後，李勝告辭回去找曹爽匯報情況去了。曹爽就這樣被司馬懿影帝級的一段戲給騙過了!
其實司馬家一直沒閒著，暗中養了一批武林高手。正始十年正月，曹爽隨曹芳去高平陵祭祖。曹爽一行人出城後，司馬懿腰也不疼了，腿也不酸了，束袍勒帶升帳。師出需要有名，司馬懿就打著郭太后的旗號，封鎖了洛陽城，並在洛水浮橋伏下了重病。這一下，眼看著曹爽的樓塌了。
司馬懿給曹芳上了份奏章，歷數了曹爽的種種不法行為，他也知道這份奏章是到不了曹芳手中的，果然被曹爽扣下，司馬懿的這份奏折就是讓你曹爽看的，反省一下吧。
曹爽嚇得趕緊在城外構建防禦工事。不戰而屈人之兵永遠是上策，司馬懿派了三位說客去安撫曹爽，認罪似乎成了唯一的道路。此時，身在城中的財政部長桓范騙開城門，偷跑出城去給曹爽出主意，降你就沒命了，天子在手你曹爽怕什麼?可是，桓范錯估了曹爽。桓范給他解釋了半天，曹爽一句也聽不進去，還是貪圖司馬懿給他開出的條件，於是決定了投降。估計當時桓范懊悔得要命，「我出城是送死來了?曹真怎麼生了個這樣的糊塗蛋!」。
曹真回到洛陽後，被司馬懿保護居住了起來。沒出幾天，曹爽的罪名就被落實並滅了三族，何宴、丁謐之流也一網打盡。
司馬懿謝幕
此後，輪到了司馬懿加九錫，劍履上殿的那一套。可是司馬懿辭去了九錫，他深知實權最重要的，那些虛名和形式不要也罷!251年司馬懿薨，享年遺囑薄葬，不愧跟曹操幹了多年。
司馬懿為曹魏四朝輔臣，受曹丕賞識，在世沒奪曹家江山，個人感覺與曹丕的知遇之恩有點關係吧。