久聞司馬懿的驚世之略，曹操派人招安入曹營想用他。司馬懿來到曹營不但沒有顯露自己有多少才能，反而處處表現的小心翼翼。曹操開始懷疑這個人的能力，屢次試探都沒有試出來。多疑的曹操那能如此輕易相信司馬懿的偽裝，他還是動了殺心。
曹操在內心深處還是覺得這個人不對，一直沒有重用他，就讓他當自己兒子的老師。曹丕自從得到司馬懿的輔佐之後，不管什麼事情都水到渠成，處處得意。曹丕對司馬懿感激涕零，好大喜功的曹丕從來沒有在曹操面前透露這些都是司馬懿的計策。司馬懿還是裝傻賣萌，一直恪守一個老師的本份，絲毫不敢露出自己的心跡。
曹操還是懷疑，想殺掉他。日有所思夜有所夢，曹操夢見三匹馬同一槽吃糧，更覺得司馬懿有狼顧之相，他覺得這個人不能相信，將來可能會取而代之。曹操想殺掉他，便對曹丕說司馬懿不能信。可是誰想到曹丕極力維護司馬仲達，曹操這才暫時沒有殺他。
曹操要殺司馬懿何其簡單，一則是司馬懿太會藏了，連曹操都被他給騙了。司馬懿連餵牛馬這樣的小事都親力親為，讓曹操覺得他是個忠臣。二則是曹操死前估計推測過，你司馬懿再能熬，又能活得了多久呢?可惜司馬懿把曹操，曹操的兒子，曹操的孫子都給熬死，他還沒死。曹操生性多疑，殺華佗，殺呂伯奢一家九口這兩件事就足以說明在曹操這種性格下大才有多難生存，
華佗由於治學得法，醫術迅速提高，名震遠近。他的同鄉曹操，常患頭風病，請了很多醫生治療，都不見效。聽說華佗醫術高明，就請他醫治。華佗只給他紮了一針，頭痛立止。曹操怕自己的病再發，就強要華佗留在許昌做自己的侍醫，供他個人使喚。華佗稟性清高，不慕功利，不願做這種形同僕役的侍醫。加上他「去家思歸」就推說回家鄉找藥方，一去不返。曹操幾次寫信要他回來，又派地方官吏去催。華佗又推說妻子病得厲害，不肯回來。曹操為此大發雷霆，專門派人到華佗家鄉去調查。他對派去的人說：「如果華佗的妻子果然有病，就送給小豆四十斛，寬假限日，要是「虛詐」，就逮捕治罪。」不久，華佗被抓到許昌，曹操仍舊請他治病。華佗診斷之後，說：「丞相的病已經很嚴重，不是針灸可以奏效的了。我想還是給你服麻沸散，然後剖開頭顱，施行手術，這才能除去病根。」曹操一聽，勃然大怒，指著華佗厲聲斥道：「頭剖開了，人還能活嗎?」他以為華佗要謀害他，就把華佗關到牢裡去準備殺掉。曹操的一位謀士參謀請求說：「佗方術實工，人命所懸，宜加全宥」。曹操不聽，說：「不憂，天下當無此鼠輩邪?」竟然把這位在醫學上有重大貢獻的醫生殺害了。
曹操在曹父故人呂伯奢家中求宿，受到熱情款待，呂伯奢並親往西村沽酒，然曹操聞堂後有磨刀之聲，疑其圖己，遂與陳宮將呂家八人全部殺死，其實呂家磨刀只是為了殺豬款客。操與陳宮無法，只好逃走，途中與沽酒而歸的呂伯奢相遇，曹操害怕暴露真相，乾脆連呂伯奢也殺掉。陳宮驚問其故，操曰："寧教我負天下人，休教天下人負我!"
曹操試探司馬，曹操問司馬懿：你說為什麼腳比臉白?司馬懿說不知道，曹操說，「因為它老藏著唄」，表面是說腳，其實是說司馬懿，說完還用胳膊肘碰下司馬懿。司馬懿一聽，原來曹操知道自己在裝傻、隱藏自己，心裡還是有點驚的，再則要表現出對曹操的敬佩和畏懼以及忠心，就在前面用袖子開路，搞得灰塵四起，算是拍曹操的馬屁，看得出來司馬前半生的才華大半用在隱忍和應付曹操那，他最終沒被曹氏所殺。我們再看看司馬和諸葛的鬥法。
在與諸葛亮對峙的過程中，大力採用「深溝高壘、拒守不戰」的防禦戰略，並成功拖死諸葛亮，諸葛錯用馬謖, 失去街亭後, 只有2500 軍士駐守在西城縣，擺出空城計，嚇得司馬又縮回城中，諸葛好不容易把司馬這只玄龜騙到上方谷，眼看一把火就要把這只玄龜燒成火龜，奈何天公不作美，一場大雨救了這只龜，諸葛這條龍也因未成燒死這只龜，最終北伐失敗，沒能上天……