公元214年，劉備率領大軍攻打劉璋，但是軍師龐統戰死，攻擊受阻，在萬般無奈的情況下，只有下令召回在荊州鎮守的諸葛亮。諸葛亮接到文書，立即點兵點將，把幾乎能使用的大將全部給調走了，原因無他，如果攻打劉璋失敗，劉備可能就會命死於川，攻取天下就別談了。
那麼諸葛亮要離開荊州，肯定要派人來鎮守的。想來想去，最值得信任，並且還有能力勉強勝任的，也就只有關羽了。荊州是重地後方，不容有失，鎮守毫不下於去打仗。諸葛亮知道關羽雖然不一定能長期勝任，但是如果關羽聽從自己的計策，自保幾年應該不成問題。於是諸葛亮就給了關羽一個大政方針：東和孫權，北拒曹操。
諸葛亮之所以讓關羽留守，第一是只有關羽勉強合適。第二則是劉備的意思。當時劉備派關平去送信，意思已經明瞭，讓關羽鎮守。
可是諸葛亮也知道，留關羽長期鎮守是不行的。因為關羽的性格。關羽因為是劉備的結拜兄弟，所以常常連諸葛亮都調動不了他，關羽是相當高傲的。諸葛亮是主張聯吳抗曹的，但是關羽卻不以為然，關羽根本就看不起孫權，在東漢的官職裡面，關羽的官職比孫權的官職還要大。諸葛亮很擔心關羽會和孫權鬧翻。
但是為何在取得了西川的勝利以後，諸葛亮還沒有把關羽換下來的意思呢?這也就是重點了，確實是無人能用。劉備拿下西川，而漢中則被曹操拿下，漢中是蜀地的門戶，如果漢中在曹操手中，那蜀地則不得安寧，所以在當時的情況下要集中所有精力拿下漢中，事情是一環扣一環的。而等到拿下漢中後，再班師回蜀，蜀地已經成為了劉備集團的最大根據地了，需要安穩人心，此時就可以看到，其實劉備的班底的脆弱了，荊州是三家必爭之地，而漢中又是抵抗曹魏的前沿，不得已的情況下使用魏延鎮守漢中，實在是真沒有人能取代關羽鎮守荊州的地位了。
地盤越大，需要鎮守的力量也就需要越大，所以不是諸葛亮和劉備不想找人替換關羽，實則是因為無人可以替換。畢竟關羽幹了幾年沒出啥事，誰知道後面會出事呢?