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中國歷史上有一個王朝，自身長期內亂，外族虎視眈眈，但卻沒有一個外族敢趁火打劫，這就是中國歷史上的三國時期
三國之前，胡人基本上是被中原王朝吊打，秦始皇修築長城，讓「胡人不敢南下而牧馬」。漢武帝時期，西漢征伐匈奴，匈奴遠遁漠北。東漢時期，匈奴在漢王朝的打擊下更是慘不忍睹。東漢著名將領陳湯甚至喊出 「明犯強漢者，雖遠必誅」! 匈奴從此灰飛煙滅，至於其他遊牧民族，如鮮卑，羯人、羌人，氐人等居住的比較分散，基本是各自為政，內部分裂，沒有一個統一的首領，武器方面，外族缺乏冶煉技術，導致武器設備都很落後。
三國時期，外族其實也曾想過到中原撿點便宜，只不過還沒有進到中原，就被打回家了，根據史料記載，三國時期，北方有一個烏桓國曾趁著三國亂世，想要進軍中原，不料卻遇到了三國猛將公孫瓚，被打的丟盔棄甲逃了回去，但這個烏桓國，還沒有斷了想要進軍中原的念頭，只是想到這次可能是運氣不好，遇到了公孫瓚，過了一段時間又繞到曹操的地盤上，想要從曹操的地方上進行中原，但曹操比公孫瓚更狠，以曹操的性格，二話不說直接攻入了烏桓國的老巢，砍了他們的首領，殺雞給猴看，也讓周邊的外族國家，斷了想要進軍中原的念頭，少數民族在曹魏這裡，也一直沒有佔到什麼便宜，曹魏甚至兩次出兵討伐北方高句麗，攻破高句麗都城，幾亡其國。
北邊有曹魏，南邊有西蜀，而西蜀以南的外族也沒有閒著，比如羌戎，外族湖人沒有固定的住所，他們善於騎馬作戰，但那西蜀有諸葛亮坐鎮，讓這些外族不敢隨意亂動，同時外族也遭遇了同樣善於騎馬作戰的馬家軍，一個馬超就可以讓他們俯首稱臣，讓這些外族聞風喪膽，更別說來入主中原了，魏蜀吳三家對內各自心懷鬼胎，但面對外族入侵時，均保持一致對外，絕對不會讓自家的領土，落到了外族的手上。
但到了晉朝，這種現象卻發生了改變，西晉自認為是太平盛世，就延續了東漢把都城設在洛陽，忽視了對胡人的監視，這就給了北方胡人又一次發展的機會，到了八王之亂的時候，胡人被西晉八王請到了中原，讓他們協助自己，胡人們瞅準機會，一起入侵中原，在中原足足待了135年，造成了後來的五胡亂華。