在三國鼎立中期存在的權力交接和新陳代謝問題，在三國後期繼續存在，而且此問題進一步複雜化了，長時期的三足鼎立本身，也在消磨著人才的意志，使晚出的人才和前兩期相比，明顯不如。
魏國曹睿死後，君位傳給了不知來歷的幼小兒子，執政大權交給了紈褲子弟曹爽，曹魏集團的實力從此便衰落了，在三個國家中，它是首當其衝衰落的。
蜀漢在諸葛亮死後，繼續採用劉備的權力交接方式，軍政大權交給了當時最有影響力和能力的蔣琬，並以僅次於他的費文偉為輔，軍事方面，則著名將領姜維逐漸得到重視，所以在諸葛亮身後的十餘年中，蜀漢依舊是小而強的國家。
只是好景不長，蔣琬死後，後主劉禪開始親政，沒有才能的人擁有了權力，蜀漢內部的實力和活力便打了打扣，費文偉死後，軍政大權基本分開，後主劉禪的權力進一步擴大，將相之間的協調能力進一步變差，蜀漢集團便也很快走向衰落。
東吳方面，在孫權死後，幼子孫亮繼位，孫亮此人雖然聰明過人，但畢竟沒有經驗，沒有威望，所以孫權也學習劉備，把國家大權實際上交給了最有能力和影響的諸葛恪，但諸葛恪也是個優點缺點很明顯的人，孫權的眼光畢竟不如劉備。
諸葛恪北伐失敗，很快倒台，吳國便成了幾位權臣依次表演的舞台，直到暴君孫皓繼位，才扭轉了主弱臣強的局面，轉向暴政時期，東吳集團由此也衰落了。
三國集團既然次第衰落，那麼鼎足而立的悶葫蘆便會很快打破，能夠打破這個悶葫蘆的，不可能是這三個衰弱的老集團，只能是新生力量，現在我們研究一下，三國中哪一國是培育新生力量的溫床?
蜀漢，第一任領導人劉備，雖然屬於梟雄奸雄類人物，但一向有仁德愛民的好名聲，並有此方面的作為，他招攬的部下多以忠誠著稱。第二任領導人諸葛亮，是法家和儒家的結合體，他提拔任用的人物除了才能之外，最主要的素質就是忠誠為國，他身後的蔣琬、費文偉、姜維等人，基本上延續了他的治國思路，所以，在蜀漢，奸雄逆臣，沒有生存的空間，在他們內部，不可能蛻變出一個新的政治軍事集團來。
東吳，第一任領導人孫權和最後一任領導人孫皓，是兩個暴君，一前一後，有效地扼制了奸雄逆臣的發展，中間時期的幾個權臣，最後都死得很慘，所以，吳國也不具備產生新集團的條件。
最後便是曹魏了，這個集團在最初，就以挾天子而令諸侯的奸雄手腕著稱，首任領導人曹操最善於此道，第二任曹丕也毫不遜色，他們上逼故主漢帝，內逼宗族兄弟，對臣民則採用嚴刑峻法，刻薄無恩。
由於自身立國之道的局限性，魏國內部一向就沒有大講忠君愛國的風氣，雖然由於傳統的慣性出了不少忠臣，但也給奸雄們創造下了學習的榜樣，所以，司馬氏能夠在魏國崛起，實在不是什麼奇怪的事情，曹魏集團，本來就是培養奸雄逆臣的沃土。
加之曹魏本來是三國中最大的一國，這個國家內部新誕生的奸雄集團，也因此具備了最強的實力，滅蜀之戰，實際上是司馬氏集團的工作，而因為魏國尚在，功勞便記在了曹氏名下，司馬氏最後徹底打破了三足鼎立的悶葫蘆，一統天下，實在是歷史的必定。