劉備，早年可以說是到處顛沛流離，投靠諸侯無門，無奈之下在涿郡涿縣起兵，自董卓亂政以來，國不像國，家不像家，天下諸侯並起，群雄皆討伐之。而劉備也不例外，雖然劉備此時不為外人所熟知。但有一個人卻徹底改變了他的命運，此人正是武聖關羽。
關羽，一捊長鬚，手持一柄大刀，名喚青龍偃月刀。當時，18路諸侯聯手攻打董卓，面對董卓派遣的先鋒華雄，眾人都沒有辦法打敗他，反而被其殺掉數名聯盟軍大將，此時關羽請求出戰，數刀之下便打敗了華雄。
從關羽斬殺掉華雄以來，劉備就被眾人所重視，後來面對天下第一猛將呂布的挑釁，聯盟方更是無一人敢上前與呂布交手，唯有劉備賬下張飛，前去叫罵呂布為三姓家奴，繼而與呂布大戰50多回合，此時關羽上前夾攻，三人戰得正酣之時，劉備持雙劍上去助陣，自從，劉，關，張的大名，在天下就聞名了。
而劉備天生就是一個不認命的主兒，他在關，張，趙的支持之下開始四處招兵買馬，時值公元208年，劉備徹底成為曹操大患，而劉備早就聽聞，臥龍鳳雛得一者可以安天下，便帶領關羽，張飛前往臥龍崗尋找諸葛孔明，前後經過三次的努力，劉備終於請出了不世大賢諸葛亮，自諸葛亮下山之後幫助劉備大敗曹操，為劉備建立根據地贏得了時間。
諸葛亮聯合東吳，形成戰略合圍之勢，將曹操大軍徹底打敗於赤壁，自此劉備已經坐擁荊州，此時，也是進取益州之時，在龐統的加入之後，劉備便跟隨第二軍師，龐統，魏延等人一起圖謀益州，在落鳳坡軍師龐統被劉璋射殺，徹底激怒劉備，於是與劉璋反目成仇。在龐統死後，諸葛亮率張飛等人前往川蜀之地支援劉備在公元214年劉備終於拿下了益州。
在結這5年之久的奮鬥之後，也就是公元219年，劉備勢力壯大於漢中與當世奸雄曹操決戰。由於劉備新拜五虎上將都是當世著名將領，世間少有敵手，直到導致曹操大敗，還損失子大將夏侯淵。漢中之戰劉備大勝，古人云，勝敗乃兵家常事，這對於任何人來說都是無法避免的。劉備勝利之後，就進位漢中王，而關羽也在荊州起事，最後由於曹操聯手孫權，導致關羽兵敗被殺，而劉備一心想為其報仇，不聽從諸葛亮趙雲等人的極力勸阻，執意東征，結果致使兵敗夷陵。無奈退守白帝城。
不久劉備病重，便招來了諸葛亮接受遺命，而跟隨諸葛亮一起來的還有一位大臣，這位大臣或許大家都知道，此人便是與諸葛亮，劉巴等人一起制定《蜀科》的肱股大臣李嚴，他與諸葛亮同是劉備的托孤重臣，興漢大任不言而喻交給了諸葛亮，而劉備任命李嚴為中都護，手中統管內外大小軍事。
劉備重用李嚴，這似乎看起來並無多大的問題，但李嚴做大官之後，整個人就變了。眾所周知，公元231年，諸葛亮正率領大軍北伐曹魏，時逢夏秋多雨之季，而大軍最要命的就是解決糧草問題，此時負責糧草的大官正是李嚴，由於糧草無法及時送達至戰場，李嚴讓督軍成藩給諸葛亮傳話，由於糧草問題，讓諸葛亮撤軍，諸葛亮無奈答應。
李嚴，猜到回國之後諸葛亮肯定會上書劉禪彈劾自己，於是率先向劉禪說道：「現在軍糧充足，丞相為何會退軍?」想用以來擺脫自己督糧不力的過失，諸葛亮將李嚴的前後書疏轉交於劉禪手上，這下真相大白，劉禪也被搞得哭笑不得，而諸葛亮也被李嚴害得差點發飆。