東漢末年，實為群雄割據的年代，而霸據一方勢力的董卓稱呂布並不是尋常人等，如果能夠得到呂布的幫助，就不愁得不到天下!然而，真的是如此嗎?董卓花下血本，捨了赤兔馬，又送以黃金、明珠以及玉帶等等珍寶將呂奉先收為義子。而呂布本人也滿以為自己的仕途即將「柳暗花明又一村」，於是殺掉他當時的義父丁原，提著丁原首級拜了董卓為義父。
隨後，呂布又多次在戰爭中大勝而歸，連梟雄曹操都讚揚他英勇無敵，呂布確實是「武力高強」，曾以一敵桃園結義三兄弟。
剛開始，這「兩父子」倒也是和和氣氣的，董卓施權給呂奉先，奉先為他上戰場禦敵。要是半路沒有殺出個大美人貂蟬，恐怕呂奉先也不至於這麼快就謀了他的上司吧，董卓也許就會有不一樣的結局。但自古英雄難過美人關，一大把年紀的董卓都抵制不住貂大美人的誘惑，就更別說血氣方剛的呂奉先了，也難怪奉先會為了貂大美人去殺自己的義父加上司。當然，此事的促成也得益於貂大美女的義父司徒王允巧使連環計，這邊將自己貌美如花的女兒許給呂布，那邊又讓貂美人去勾引董卓。雖說後來董卓抱得了美人歸，但自認為英勇的呂布又哪肯會受此屈辱，於是也就出現了董卓後面的悲劇結局，奈何董卓臨死前還在想著他的「好義兒」大喊：「吾兒奉先何在?」這也成了董卓的最後遺言!
在謀了董卓後，呂布被董卓的餘黨追殺，只得拋妻棄兒，準備去投袁術，奈何袁術嫌他反覆不定，拒而不納。最後投到了劉備旗下，寬厚仁慈的劉備收留了他，但即是豺狼，又怎會屈身小沛，於是在遠大的抱負驅使下奪了人家的除州，還好良心發現沒有傷害劉備妻兒老小。
而在此之後，呂布的人生軌跡開始走下坡路，一日不如一日，不僅屢戰屢敗，甚至連部下都接連叛變，其麾下的士氣漸漸一日不如一日，往日戰場上「戰神」的英勇也不復存在，最終連自己奪來的城池都把守不住，勢力也節節敗退。而在亂世當中，大家都說呂布有勇無謀，實乃不忠不義之人，而在義氣橫飛的三國裡，他的結局也可想而知，最終也不得「善終」。