漢末三國，天下大亂，對於黎民百姓來說，這是一個壞的時代，伴隨著時局不穩，必定會發生生靈塗炭的禍亂;對心懷異志的封疆大吏來說，這則是一個飲馬黃河、問鼎中原的絕佳時機。
先有宦官左右朝廷政局，後有奸臣掌控幼帝、玩弄朝政，原本就風雨飄搖的東漢王朝，此時已是江河日下，逐漸失去了對天下的掌控之力，眼睜睜地看著各地的州郡長官日益做大，最終形成軍閥割據的狀態。
有道是，亂世之中出英雄，在國家興亡之際、每一個人都不可能獨善其身。為此，在這百餘年的大動盪時期，華夏大地上湧現出了數十位千古流芳的英雄人物。比如：趙雲、張飛、張遼、太史慈、關羽等等。
在這其中，人們最敬佩的英雄，當屬被後人尊稱為「武聖」的關羽。其義薄雲天、忠心無二的品質，成為了後世歷代王朝所標榜的楷模。在所有人的眼中，關羽將義氣，品格很好，是一個名副其實的大英雄。現如今，很多人都會在家中供奉關羽。
在漢室危難之時，一身豪氣的關羽，在一次偶然的機遇下結識了同樣是心繫家國的劉備、張飛二人。經過一番交談後，三人倍感投緣，於是在桃園內結為異性兄弟，不求同樣同月同日生、但求同年同月同日死。
縱觀關羽一生，在追隨劉備的數十年裡，歷經大小戰役數十場，除了早期因保護兄嫂安全，不得已投降曹操以外，幾乎沒有敗績。而正因如此，他也才有傲視群雄的資本。
在與袁紹爭霸時，白馬被圍困，頭疼腦裂的曹操在謀士參謀的進言下，命關羽為先鋒，率軍前去解圍。武藝超強的關羽，便於萬軍之中策馬衝鋒，只一回合將顏良斬於馬下，梟首而歸，報了曹操的禮遇之恩。
之後，得知大哥在河北，於是護送著兄嫂，「過五關、斬六將」，一路北上追尋而去，成就忠義。得知關羽離去，曹操左右欲前去追殺，曹操未同意。在他看來，關羽：事君不忘其本，乃天下義士也。
建安十九年，劉備取得西川，拜關羽董督荊州事，成為了鎮守荊州五郡的封疆大吏。然，翻閱史書可知，對於名震一世的武將而言，英雄遲暮則是一件最為殘忍的事情。
建安二十四年(219年)，劉備晉位漢中王，拜關羽為前將軍。七月，關羽命南郡太守糜芳守衛江陵，將軍傅士仁駐守公安，自己則親率荊州精銳，北上攻打襄陽和樊城。上將軍曹仁不敵，數次書信於曹操，向其求援。
為保樊城不失，曹操令於禁、龐德率軍三萬南下增援，駐紮在樊北。有勇有謀的關羽，趁著天降大雨、漢水暴漲的時機，趁勢發動攻勢。只一戰，便水淹七軍、擒於禁、斬龐德、威震華夏，嚇得在許昌的曹操，都想遷都以避其鋒芒。
兵鋒正盛的關羽，想要趁勢攻佔樊城，但奈何後方卻傳來了讓其驚慌的消息。原來，在司馬懿的獻計下，曹操派人到江東給孫權開出了讓之心動的條件，讓他出兵從背後抄關羽老家。
原本對荊州就念念不忘的孫權，在關羽說出了一句：「虎女焉能嫁犬子?」的言語後，感到顏面盡失的孫權，於是勃然大怒，命呂蒙統帥三軍，帶著陸遜、韓當、蔣欽、潘璋、徐盛、丁奉等一批能征善戰的將軍，白衣渡江襲取了荊州。再加上，早先和關羽有嫌隙，此時駐紮在江陵、公安的麋芳、傅士仁已投降了孫權，關羽的退路被切斷。
在前線與徐晃交戰的關羽，想不到此時孫權會在背後捅了他一刀子，聽聞荊州丟失，加上曹操又增派了援軍，無心戀戰的關羽被迫退兵。在徐晃和呂蒙的前後夾擊下，關羽已是兵敗如山倒，跟隨他敗退到麥城的士兵不足百餘人。
見大勢已去，關羽率數十騎出逃，想突圍回益州，整兵再報仇。一路突圍之距益州不過數十里地的臨沮時，遭遇了吳軍馬忠的埋伏，關羽和其子被擒，隨後遭孫權下令殺害。一代著名將領，天下無雙的關羽，就這樣隕落了。
斬殺關羽後，孫權擔心會招來劉備的復仇，於是在謀士參謀的建議下，將關羽的首級送給了曹操。孫權之所以這樣做，就是為了告知劉備，曹操才是加害關羽的原凶。冤有頭、債有主，想報仇找曹操去。
要說曹操此人，工於心計可不是蓋的，在看到孫權送來的人頭後，當時就得知了孫權的小伎倆。老奸巨猾的他，怎能會著了孫權的道。於是，他當著眾大臣的面，表現出了一番悲痛欲絕的樣子。過後，還下令為關羽修建了一座豪華的墓地，以諸侯之禮將其厚葬。
立志匡扶漢室江山、拯救天下蒼生的皇叔劉備，得知荊州丟失，二弟關羽身首異處，心中之氣油然而生。於是整軍備戰，直待時機已到，隨時為關羽報仇雪恨。
公元221年，劉備在成都稱帝，國號「漢」，史稱「蜀漢」。同年，劉備興兵東進，為二弟關羽報仇，由此拉開了蜀國和東吳之間的戰爭。