關羽北上襄陽後，呂蒙獻計，換名不見經傳的青年將領陸遜守備陸口。是年十月，呂蒙親任征荊州大都督，率兵西上，一路上吳兵裝扮成白衣商人模樣，騙過了關羽沿江的哨所，直抵江陵、公安，守將麋芳等先後投降，呂蒙不費一兵一卒便拿下荊州。這就是「白衣過江」的歷史小故事。關羽非常驕傲，喜歡別人的阿諛奉承。馬超初來投降時，遠在荊州的關羽曾特地寫信給諸葛亮，詢問馬超的人品等級。諸葛亮當即明白了關羽的用意，回信中先是大誇馬超如何英雄了得，說是和張飛也有得一比，隨即筆鋒一轉，「終不及你美髯公之超群絕倫呀!」關羽讀信後非常滿意，還把這封信讓手下人傳閱。
建安二十四年七月，關羽發動襄樊戰役。戰爭的伊始，關羽先是攻下襄陽，隨即圍攻樊城，並將曹操的增援部隊全殲。史載「羽威震華夏，曹公儀徙許都以避其銳」。但就在此時，呂蒙襲取江陵、公安，侵佔了關羽的根據地。此時的關羽，第一反應就是回頭收復失地。但荊州軍人心渙散，潰不成軍，喪失了戰鬥力。關羽只有率領殘部逃亡，最終在臨沮被俘並被殺。
《三國誌》中對關羽的記載很簡單，可在《三國演義》中，羅貫中贈給關羽的美名最多，對關羽的一生事跡虛構得也最多。如千里走單騎、單刀赴會等都是假的。至於關羽死後在玉泉山顯聖、並活捉呂蒙使其斃命，則純粹是封建迷信。華容道關羽義釋曹操，是作者為醜化曹操，樹立關羽的高大形象而虛構的。關羽放水淹七軍事雖有所本，但與史實相差很遠。黃忠最初在劉表手下任職。劉備派關羽攻長沙時，城破被困，降了劉備。劉備平荊南四郡後，隨劉備進取四川，常打先鋒，勇冠三軍。建安二十四年，劉備取漢中時，黃忠在定軍山用計斬曹軍大將夏侯淵，大敗曹軍，被封為征西大將軍。使一口大刀，箭法精良，百發百中，年歲雖大，卻常不服老。
馬超出身於涼州豪強家庭。他於建安十六年(公元211年)進攻曹操，與許褚大戰於潼關，後被曹操用反間計打敗，逃回涼州，又被揚阜等殺敗，逃往漢中歸附張魯。後投歸劉備，攻取成都時立下大功，拜驃騎將軍，領涼州牧，封鄉侯。用一桿長槍，有神威將軍的美名，是三國時期的著名將領。勇有餘，謀不足。後病死。史料證明，馬超的父親馬騰當時不是被曹操誘騙到許昌的，是他自己歸降曹操，曹操為了安撫涼州的諸侯，封了他衛尉。馬騰也準備在許昌過後半生。後來曹操謀劃進攻漢，馬超置自己的父親和家人於不顧，造反抗曹，曹操馬上殺掉馬超全家三百多口，並且在潼關一帶擊敗了馬超。
三國演義裡，馬超的身世非常悲慘，他全家被曹操誘騙屠殺。他投靠了劉備後，開始了風光的生活，並且被授予了驃騎大將軍的顯爵，在榮譽和恩寵中幸福的度過了最後的歲月。但是，歷史上的馬超在投靠劉備後日子過的是非常壓抑和痛苦的，他幾乎沒有什麼朋友，並且處處受到排擠和壓制，在惶恐中度過了後半生。魏延，蜀國著名將領。關羽攻長沙時，魏延殺主獻城，後隨劉備入川，一路戰功赫赫。任鎮遠將軍，漢中太守。隨諸葛亮平定南蠻，在陳倉力劈曹魏大將王雙，遷升為征西大將軍，封南鄭侯。諸葛亮死後，與長史楊儀爭兵權，被諸葛亮生前安排的馬岱誅殺。擅用大刀，刀法熟練。劉備平定了漢要派一個著名將領來鎮守。當時人們都認為這個角色非張飛莫屬，張飛自己也認為非自己莫屬。但結果卻出人意料，劉備讓魏延做了漢中太守。在任命儀式上，劉備鄭重的問魏延:「你打算怎麼守護漢中?」，魏延回答:「曹操盡其精銳之師來打，我就利用城池和險要來抗拒。如果他只是讓偏將帶領少數人馬來騷擾，我就打開城門迎戰。」
劉備病逝，諸葛亮平定南中後回到成都。魏國的大將郭淮和費耀前來進攻涼州的羌人，破壞羌人和蜀漢的聯盟。諸葛亮找到魏延說:「你去破敵，但我沒有多餘的兵給你，你帶著漢中現有的兵去解救羌人。」豈料魏延大笑，說:「丞相放心，我不動用國家的兵馬，我帶著一隊親兵，指揮著羌人就行。」於是魏延當機立斷，馬上出兵。他帶著少量親兵秘密的潛進了羌部，指揮著一幫被打爛了建制的少數民族兵馬在陽溪一帶大破魏兵。名聲大噪。
趙雲以勇敢善戰著稱。原為公孫瓚的部下，後歸劉備。劉備被曹軍打敗於當陽長阪坡，趙雲在曹操百萬軍中，救出了甘夫人與阿斗。劉備東吳招親，趙雲領軍護衛，後攔江截救阿斗，一桿長槍，神出鬼沒，渾身是膽，一生征戰無數，屢建奇功，後拜翊軍將軍，中護軍征南將軍，封永昌亭侯。公元227年隨諸葛亮進攻關中，失利於箕谷，退回漢中，不久病死，享年七十三歲。
趙雲跟隨劉備，和關張一樣，不論劉備顛沛困頓，終不相棄。趙雲從不矜功，和同僚永遠保持和洽的關係。趙雲在劉備兵敗當陽長阪時，和諸將一時失散，乃各自為戰，不見蹤影。有人在劉備前議論，認為趙雲一定北去降曹操了，劉備怒舉手中短戟，敲那人的甲冑說:「不要胡說，子龍絕不棄我而去。」果然，沒多久，趙雲胸裹劉備襁褓中的兒子阿斗，一身血污，護送了劉備的甘夫人匆匆來到，還向劉備哭拜謝罪，深以未能阻止劉備的糜夫人投井自殺為罪。趙雲在史料上事跡很少，但在《三國演義》中被描寫得神乎其神，筆墨眾多。他每每單槍匹馬，或與人單挑，或隻身斗群敵，都是毫髮無傷，勇不可當。
廖化在當時名叫廖淳，其後改名為化。讀過《三國演義》的人，每每以為廖化是一個年輕的三等角色。我們也常常聽到一句「俗語」，說「蜀中無大將，廖化作先鋒」。其實，廖化年紀大，有相當能力，並不「窩囊」。他是襄陽縣人，當過關羽的主簿;於關羽兵敗之時流落在東吳官吏之手，他用裝死的方法逃出東吳官吏的掌握，陪了母親向西邊走，在秭歸縣遇到來伐東吳的劉備。其後先後做了宜都郡太守、諸葛亮的丞相府參軍、廣武駐軍的督(當時稱為「督廣武」)，最後升到「右車騎將軍」，遙領并州刺史，封為中鄉侯。他為人富於決斷，作戰很勇敢:「以果烈稱」。
黃權在三國演義裡筆墨不多，但在歷史上卻是劉備生前很看重的人物。黃權甚至是劉備繼關張後最倚重的大將。建安二十年春，曹操去漢中討伐張魯，黃權對劉備說:「漢中是重要的地方，我們得派兵去救援張魯。」劉備說:「好吧，我委派你去。」於是黃權就動身去了集結軍隊，可沒想到張打，抵抗了五個月就被消滅了，黃權沒法，只好回到了成都。但是黃權的「漢中情結」一直沒有割捨，後來曹操安置了夏侯淵鎮守漢中，黃權和法正就趁機攻打，經過了多年的苦戰終於把漢中據為劉備之手了。
阿會喃是南蠻王孟獲帳下的大將，第三洞元帥。與蜀漢軍交兵，被俘。蜀軍放他回去後，他，再次出兵挑戰，被蜀軍大罵不知羞恥，他面紅耳赤，火速撤軍。烏戈國國主兀突骨身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭不能侵。騎像當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒。趙雲、馬岱等都不敢與他直接交手。威震一時。入蜀歸順劉備後，馬超仕途一度頗為得意，前後歷經三次陞遷，官位僅在關羽之下。劉備先是拜他為平西將軍，取漢中後遷為左將軍，章武元年(221年)劉備稱帝，又遷馬超為驃騎將軍，領涼州牧。官越做越大，馬超混得卻越來越差。
馬超歸劉後出現了一個插曲。史書記載，馬超見劉備待自己不錯，當時劉備的身份還只是漢朝左將軍，不免有點傲氣，見了劉備仍是直呼其名，劉備不免氣惱。有一次，關羽、張飛皆在劉備身後，馬超仍不知趣，直呼劉備大名，關羽、張飛大怒，欲拿馬超開罪，馬超嚇出一身冷汗，再不敢造次。其實，自劉備入川以來，關羽一直鎮守荊州，自然不會為了這等小事專門跑到成都一趟，所謂關、張二人嚇唬馬超只是稗官野史而已，不過卻仍可從中管窺馬超在劉備集團地位並不牢靠，而這一切又跟他自己的性格缺陷有關。馬超半路降劉，終非劉備嫡系，又不注意禮儀尊卑，日漸孤立，他除了偶任偏師，極少統兵出征，只能企羨黃忠衝鋒陷陣，坐觀魏延鎮守漢中，並無太大建樹。劉備更多只是想借他的威名爭取羌人，贏得愛才美名。馬超焦躁難忍，卻又無可奈何。武將不能外出征戰，可謂悲哀，家人又被殺戮殆盡，中年的馬超，終日生活在碌碌無為與喪親的雙重悲痛之中。一年春節，馬岱向他拜年，馬超不禁悲從中來，吐血泣曰：全家數百口人都已送命，你我二人還有什麼可慶祝的。建安二十年，從前對他忠心耿耿的部將龐德在張魯兵敗後投奔曹操，也在樊城之戰中為關羽擒殺。伴隨著寂寞而來的是政治上的小心翼翼與自我保全。馬超跟一個叫彭漾的私交不錯，劉備下放彭漾為江陽太守，彭漾不悅，便向馬超大倒苦水。馬超說，你有才有能，本可與孔明並駕齊驅，怎麼跑到那個小地方當太守了?聽得此言，彭漾一時性起，便忘了分寸，說劉備、孔明「老革荒悖，可復道邪」，又言「卿為其外，我為其內，天下不足定也」。馬超聽聞彭漾言語大逆不道，便默不作聲，日後將彭漾所言，悉數上奏劉備，彭漾被收監，很快丟了性命。彭漾自以為懷才不遇，向馬超發發牢騷，本以為可以得到馬超共鳴，沒想到自己信任的朋友卻成了告密者。馬超為求自保尚能理解，如果因此出賣朋友，卻是為多數人所不齒的。他在蜀漢的狀況，可見一般，所謂魚水情歡，只是小說家粉飾太平而已，英雄氣短的馬超才是歷史上真實的馬超。此事過後，馬超在蜀漢更加孤立，寂寞悲涼地走過了餘生。劉備稱帝兩年後，馬超病卒，臨死前向劉備上書：「臣門宗二百餘口，為孟德所誅略盡，惟有從弟岱，當為微宗血食之繼，深詫陛下，余無復言。」這段浸透血淚的遺言，實在令人痛惜。