第一次北伐，孔明痛失街亭，雖然得姜維， 內心仍然十分自責。趙雲，更使他覺得再這樣下去，實力只有愈來愈弱。因為人才培育不易，而折損太快。何況有人認為北伐既然這麼困難，不應該輕動。所以孔明再度上表，以明白宣示自己的決心，和實際上的需要。
他首先以「漢賊不兩立，王業不偏安」為宗旨，說明北伐的正當性。接著提出六大疑點，來反駁偏安的可能性。因為蜀魏交界都是山地，充滿了大大小小的路徑。如果採取防禦的策略，兵力必須大幅度分散。不但防不勝防，而且互相救援，也十分困難。敵人隨時可以集中兵力，攻擊某一據點。即能突破防線，實在相當危險。惟有以攻為守，不斷採取主動出擊的策略，使敵人疲於奔命，才是最有利的方式。使反戰派同仁，知所警惕。不要以為劉備亡故，原先的理想便丟在腦後。
最後說明天下來很難料，變化莫測。惟有「鞠躬盡瘁，死而後已」，堅持以身殉國，希望大家多多支持。
和上一次的出師表比較起來，少一份信心，多一份決心。看來他已經覺悟，他這一輩子的任務，不在一統天下。而在有始有終，絕不動搖。劉備當年要起來的時候，多虧曹操不斷地做球，讓劉備節節上升。現在司馬懿將要起來，輪到孔明不斷做出各種變化球，使司馬懿磨練精進。那一隻看不見的手，不明說，卻十分合理。
劉禪甚喜，令孔明出師。起三十萬精兵，不善觀魏延也沒有辦法，以他總督前部先鋒，逕奔陳倉道口。
司馬懿的良好作戰績效，使曹真承受很大的壓力。他自覺再不好好表現，曹叡的心，便會偏向司馬懿，對自己非常不利。所以千方百計，找到王雙這員大將。趁孔明再度來犯時，向曹叡推薦王雙，做為先鋒。曹叡一見，果然不同凡響，立刻封為虎威將軍前部大先鋒。曹真為大都督，起兵十五萬。會合郭淮、張郃，分路把守隘口。把司馬懿擺在一邊，以免奪了功勞。
兩軍開打，王雙果然厲害，連斬二將。孔明問姜維有何良策?姜維派人裝成百姓，身上帶著呈給曹真的信，故意讓魏軍逮住。 把密件呈給大都督，說姜維原是魏人，不得已而降蜀。現在願意和曹真配合，以舉火為號，生燒蜀人糧草，再擒孔明，以自贖前罪。曹真大喜，費耀卻勸阻都督不能輕信。由他帶領軍士，前去相應。
結果費耀中計自刎，魏兵大敗。孔明重賞姜維，只可惜大計小用，並未誘殺曹真。曹叡大驚，即召司馬懿商議。司馬懿說堅守關隘，不必出戰。蜀兵糧食供應不上，自然退兵。那時候乘虛追擊，可擒孔明。
曹真很不服氣，為什麼要聽司馬懿的話?他派王雙打聽蜀營動靜，見魏延拔寨而退。於是大力追趕，中了魏延的埋伏。王雙措手不及，被魏延一刀砍於馬下。
從此曹真心中懷恨司馬懿，這樣不和的氣氛，曹叡應該負起很大的責任。他不能一味鼓勵兩個競爭，否則最大的受害者，必定是他自己。曹叡愈來愈信司馬懿，實際上曹真也幫了很大的忙。然而司馬懿會這樣想嗎?以他的行事作風，恐怕未必。