在劉備失去了 關飛張羽之後，便不顧諸葛亮的反對，執意攻打吳國，雖然在剛開始的時候劉備的軍隊勢如破竹無人可擋，但是到了後期，劉備的軍隊面接二連三的受到了重創，最終被吳國將士用一把火燒光了五萬人馬，在重重打擊下，劉備終於堅持不住，含淚在白帝城托孤。
而魏國的君主曹丕得知此事後，十分高興，因為劉備的兒子劉禪十分不堪重用，即使有諸葛亮在一旁輔佐，也成不了大事，因此曹丕便想乘此機會將蜀國吞併。
但是蜀國的地理位置極佳，因此想要攻打蜀國起碼要有二十萬的人馬，而曹丕的軍隊數量根本不夠，正當他為此發愁時，司馬懿便獻計說可以召集五十萬人馬。
首先我們魏國自己出十萬人馬，其次可以用封地的利益來換取東吳出十萬兵力攻打東西二川峽口，然後可以讓降將孟達出兵十萬，之後我們可以派使臣前往遼東鮮卑國，遊說國王派兵十萬，最後在賞賜南王孟獲許多金銀珠寶，讓他出兵十萬，這樣五十萬兵馬齊齊出動，蜀國必敗。
聽到這件事後，蜀國上下人心惶惶，都害怕這五十萬兵馬瞬間攻來，到時候國破家亡，而諸葛亮卻並不害怕，因為他已經用計以及各種利益交換，使得曹丕的四個幫手放棄攻打蜀國，撤回了自己的四十萬兵馬。
不僅如此諸葛亮還命鄧芝前去東吳，遊說孫權與自己聯手一同抗擊曹魏，孫權經過慎重思考，便毅然決然的決定蜀吳聯手，共同對抗曹魏，就這樣這次危機便被諸葛亮輕而易舉的化解了。