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事情還得從諸葛亮最後一次北伐說起，這場戰爭他準備得很充分，事先在上方谷設下天羅地網，然後設計引司馬懿大軍前來。司馬懿果然中了諸葛亮的圈套，曹魏大軍差點在上方谷一地被殲滅，此刻天降大雨澆滅了上方谷的火焰，司馬懿抓住這個機會帶著魏軍突圍，諸葛亮看見此景吐血昏厥。等諸葛亮醒來已經是7天之後，他很清楚自己已經時日無多，於是安排蜀軍撤退，然後寫信給劉禪，交待他一定要「親賢臣、遠小人」，這樣才能保住蜀漢江山。
遠在成都的劉禪感慨諸葛亮的勞苦功高，於是在成都給諸葛亮修建了武侯祠。諸葛亮死後再也沒人可以管教劉禪，因為從小不學無術，他的貪玩的本性徹底暴露，起初只是不早朝，後來乾脆直接不上朝，讓大臣們把政務送到大司馬手上。而宦官黃皓也會投其所好，劉禪喜歡什麼東西，那黃皓就送什麼東西，劉禪覺得黃皓很懂事，非常親近他，由此黃皓成為了當朝紅人。
可黃皓卻不是什麼好人，他年輕的時候因為窮得沒飯吃所以才當太監，剛入宮的時候受盡歧視，這讓他暗自發誓一定要找回這些面子。所以黃皓憑借這劉禪對他的信任，經常誣陷、迫害指責過他的官員，不論這些官員到底是好是壞。後來有一些官員看見了黃皓的影響力，紛紛送禮給黃皓，黃皓看見他們這麼會來事，多次建議劉禪提拔他們。劉禪非常信任黃皓，這些人果然得到提拔，有了這些例子之後，整個朝廷的風氣開始變得烏煙瘴氣。
諸葛亮的繼承人姜維實在看不下去，他上書給劉禪數落的黃皓還有他那群黨羽的種種事跡，希望劉禪可以罷免這群人的官職。但這封文書卻沒有送到劉禪手上，反而被黃皓半路截取，黃皓髮現姜維的意圖，於是開始迫害姜維。姜維得知情況後跑到漢中領兵，目的就是遠離朝廷這個漩渦。但黃皓並沒有因此放過姜維，等姜維領兵抗敵的時候他在後方斷了姜維的糧草，以至於姜維被魏軍打敗。姜維戰敗導致了連鎖反應，曹魏軍隊一鼓作氣打到成都城下，劉禪得知消息後當即投降。
結語：諸葛亮交待他要「親賢臣、遠小人」，但劉禪卻給記反了，得到這樣的結局是無奈，又是心疼。