劉備原本是一名小商販，總天以販賣蓆子為生，生活非常貧苦，但志向遠大。但自己的能力有限，總想有一天建功立業，誰知，天下大亂，黃巾起義，到處戰火連天，劉備想試著去招兵買馬，運氣還不錯，在市集上遇到了關羽跟張飛，兩人聽到劉備是劉氏，而且又是皇親，三人合拍，結為異性兄弟，這就是桃園三結義。
劉備就開始了自己的事業，劉備三兄弟，開始建功立業，苦於起點低，加上沒什麼靠山，劉備常常不如意，被曹操打得落花流水，劉備深知，沒有好的謀士參謀是不行，劉備到處找有能力的人來擔任軍事一職，誰知道，遇到了徐庶，此人才能得到劉備的賞識，打了一個漂亮的勝仗。這也被曹操知道了，曹操就利用徐庶是孝子之人，軟禁了其母，騙徐庶來許昌，後來用一句話概括徐庶的為人：深在曹營，心在漢。徐庶一生從未給曹操出過一計，但曹操對他還是很好。
徐庶離開劉備後，推薦了諸葛亮給劉備，諸葛亮號臥龍先生，才能遠在徐庶之上，希望劉備能請他出山。
劉備深知有這等能人之後，到處打聽關於臥龍先生的住址，劉備此時求賢若渴，希望早一點找到臥龍先生，而諸葛亮也想知道這位劉皇叔的為人，試了試劉備，劉備三顧茅廬之後，感動了諸葛亮，諸葛亮認為劉備是賢良之主，諸葛亮願意出山幫助劉備，劉備封諸葛亮為軍師，一切聽從諸葛亮的安排。
劉備得到諸葛亮之後，事業開始了新的發展，很快就打下一片天地，於曹操、孫權形成了三國鼎立之勢。
劉備得到荊州後，派關羽鎮守，誰知關羽大意失荊州後，被孫權殺害，劉備得到這個消息後，非常生氣，要為關羽報仇，不聽諸葛亮的介意，帶上幾十萬大軍向東吳進攻。大敗而歸。
劉備大敗後，一病不起，於白帝城托孤。
劉備深知諸葛亮之才遠在自己兒子之上，這一點劉備也說過，劉備深夜托孤於諸葛亮，把旁人全部叫開，留下諸葛亮一人，劉備說，我本想與卿共同滅曹，共扶漢室，不幸中道而別。劉備還說道，卿之才能遠在曹丕十倍之上，定能安邦定國，成就大事，若太子劉嬋可以輔佐，就輔之，若太子不才，丞相可自立為成都之主。聽到這句話後，嚇得諸葛亮連忙磕頭。
劉備深知諸葛亮是有義之士，不會這樣做，劉備說出這一番話的目的，就是讓諸葛亮死心塌地的輔佐太子劉禪，用意深遠。