卻說孫權要索荊州，先派諸葛亮的兄長諸葛瑾奔走於荊州和西川之間，索取不成，便聽魯肅之計，邀請鎮守荊州的關羽前來赴宴。說白了，魯肅給關羽設了一個鴻門宴，能協商解決最好，協商不成便殺掉關羽，然後奪取荊州。
國與國之間有了領土爭端，先用外交手段協商解決，這是一貫的做法。
關羽收到請柬，竟然毫不遲疑，答應第二天便來赴宴。勇者，無畏也，而且事關國家威望，即便明知山有虎，也要偏向虎山行，不能讓他人抓住膽怯的話柄。關羽準備的也相當簡單：「令關平選快船十隻，於江上等候。看吾紅旗起處，便過江來。」看來關羽也是胸有成竹，已經選好了退路。
魯肅得知關羽慨然應允，便精心謀劃，做好了兩手準備：如關羽帶軍馬來，呂蒙與甘寧各領一軍伏於岸側，放炮為號，準備廝殺。如無軍來，只於庭後伏刀斧手五十人，就筵間殺之。計劃可謂周密，看上去天衣無縫。
萬事俱備，只欠人來。
第二天，關羽果然應約前來。令魯肅沒有想到的是，關羽沒有帶兵前來，只帶著周倉和八九個關西大漢，另外，還有那把天下人熟知的大刀。
關羽的行為讓魯肅十分驚疑，猜不透關羽為何如此膽大。再加上關羽英武過人，目光如炬，因此魯肅在入席飲酒、舉杯相勸之時，一直都不敢仰視關羽。關羽反倒是談笑自若。
酒至半酣，魯肅見關羽有些醉意，便提起正事。好多事情都在酒席之間解決，看來這一傳統在漢代已經存在。一般而言，乘著雙方酒興正濃，求辦之人好說話，辦事之人也豪爽。多敬一杯，美言幾句，對方往往是胸脯一拍，當場拍板，以顯示自己辦事之能力。魯肅也是深諳此道，且聽魯肅說道：「有一言訴與君侯，幸垂聽焉。昔日令兄皇叔，使肅於吾主之前保借荊州暫住，約於取川之後歸還。今西川已得，而荊州未還，得無失信乎?」
在大是大非面前，關羽毫不含糊：「這是國家大事，不是酒席之間議論的。」但魯肅自然不依不饒，按照既定計劃繼續擺事實講道理：「當初吾主念你們兵敗遠來，無立足之地，故而暫借荊州。現在你們已經得到西川，則荊州自應見還。如果賴著不還，則於情於理都說不過去。」
關羽敷衍著回應了一句，魯肅更是得理不饒人，將矛頭直指劉備：「皇叔愆德隳好，已得西川，又佔荊州，貪而背義，恐為天下所恥笑。唯君侯察之。」一下子把事情提到事關劉備一世信譽的高度。關羽無法應對，只好推卻道：「此皆吾兄之事，非某所宜與也。」魯肅能言善辯，步步緊逼道：「某聞君侯與皇叔桃園結義，誓同生死。皇叔即君侯也，何得推托乎?」
論口才與智謀，論語言文字遊戲，關羽肯定不是魯肅的對手。面對魯肅的逼問，一時之間卻也不好回答。但關羽和周倉早已謀劃好的，一旦關羽被問住，周倉立馬解圍。此時周倉見關羽遇到難題，立即打岔混攪，在階下厲聲言曰：「天下土地，惟有德者居之，豈獨是汝東吳當有耶?」關羽等的就是下台階的機會，聽到此言，假裝變色而起，奪周倉所捧大刀，立於庭中，目視周倉而叱曰：「此國家之事，汝何敢多言!可速去!」周倉明白其中的意思，立即出庭，來到岸口，把紅旗一招。關平船如箭發，奔過江東來。
關羽打不過嘴仗，玩不過魯肅，但他手裡有刀。揚名天下的青龍偃月刀，又名冷艷鋸，重達八十二斤，溫酒斬華雄，誅顏良斬文丑，百萬軍中取上將首級，不費吹灰之力，手起刀落，人頭落地，令人聞風喪膽，見著驚心，聽著膽寒。
席間亮刀，滿座皆驚。
只見關羽右手提刀，左手挽住魯肅手，佯推醉曰：「公今請吾赴宴，莫提起荊州之事。」俗語「喝酒歸喝酒，莫可提荊州」正是由此而來。在大刀的威懾之下，魯肅嚇得魂不附體，被關羽扯至江邊。呂蒙、甘寧見關羽手提大刀，親握魯肅，恐魯肅受到傷害，遂不敢動。關羽到船邊，卻才放手，與魯肅作別。此時的魯肅早已如癡似呆，眼睜睜看著關羽乘船而去。
魯肅和關羽講理，那真是「秀才遇見兵，有理說不清」。魯肅智謀有餘，但膽量不夠，當年諸葛亮草船借箭之時，魯肅同坐船中，動不動就大驚失色。有勇無謀固然受人譏笑，但有謀無勇，卻也難成大事。魯肅就是一個有謀無勇之人，他在戰戰兢兢之中，連找個借口上廁所，藉機離開關羽，從而為刀斧手創造機會這樣的勇氣也沒有。他在極度恐懼之中，只有求生的本能，哪裡還有智謀，哪裡還顧得上此前制定好的周密計劃。
關羽在這個過程中，確也稱得上有膽有識，有勇有謀。但在他看似簡單計劃的背後，他所依仗的就是自己手中的刀，這是他一切計劃的核心。他不管有借不還，也不管貪而背義，他只管保住自己的領土。他知道，唯一能封住對方嘴巴的就是刀，唯一能讓自己全身而退的就是刀。把握住時機，該亮刀時則亮刀，一旦手中握有重器，就能有效震懾周邊宵小，使其不敢輕舉妄動。
你有智謀，我有刀。在關羽的大刀面前，魯肅的智謀泡湯了。
從此後，東吳也明白了一個道理，在領土問題上，光靠嘴巴是拿不回來的，還必須要靠拳頭，要靠刀。