周瑜死後，劉備為了和吳國重新聯合起來，答應孫權等他攻佔西川後就把荊州交給吳國。
這時劉備已經很強大了，他的軍隊很快就攻佔了西川。劉備在西川建立了蜀國，派關羽和他兒子關平駐守在荊州。
孫權聽說劉備佔領了西川，派大使到蜀國向劉備要荊州。劉備聽了諸葛亮的計謀，寫了一封信交給吳國的大使，讓他到荊州去找關羽。
吳國的大使拿著信來到荊州，卻被關羽拒絕了。關羽說：「這麼重要的事，我怎麼能相信一封信呢?」然後就把大使趕回了吳國。
孫權大怒：「劉備分明就是在捉弄我。」魯肅出了一個主意：請關羽到吳國來吃飯，趁機把他抓起來，逼迫關羽交出荊州，不然的話就殺死他。
關羽接到邀請信後，笑著說：「我才不怕他們，我一個人去，看他們敢把我怎麼樣?」
第二天，關羽乘船來到吳國。魯肅早已經佈置好了軍隊，只要關羽不答應，馬上就把他抓起來。
在酒席上，魯肅笑嘻嘻的提出歸還荊州的事，關羽就說：「我今天是來喝酒的，國家的大事我們不談」但魯肅還是一個勁兒地提起荊州。
過了一會兒，關羽站起來拉住魯肅說：「我有點醉了，荊州的事以後再商量吧。」說完就拉著魯肅向江邊走去。
吳國的士兵怕誤傷到魯肅，不敢對關羽下手。只能眼睜睜的看著關羽拉著魯肅走出去。關羽一直把魯肅拉到江邊才放開手。等吳國軍隊來追趕時，關羽的船已經開出很遠了。