人們常說，三國演義後半本只有兩個主角在隔空發揮自己的本事，這兩人便是蜀國的諸葛亮和魏國的司馬懿。
在三國演義中，司馬懿雖然時常敗於諸葛亮，但憑借魏國強大的國力愣是將諸葛亮擋在了關中地區。說來諸葛亮也真是慘，五次北伐都因為這樣那樣的原因以失敗告終。
諸葛亮最想不通的一次，應該是上方谷的那一場大雨，難道司馬懿真有神靈保佑?
根據喻世明言記載，在上方谷那場戰役打完的當天晚上，諸葛亮翻來覆去的睡不著覺。在迷迷糊糊中做起了夢。只見在夢中一白鬍子老頭來到了他的面前，諸葛亮定睛一看，原來是太上老君。
只見太上老君撫著自己的鬍子，對諸葛亮如此說道，「我知你意難平，特來為你解惑。」
「東漢靈帝時，蜀郡益州，有一秀才，複姓司馬，名貌，字重湘，資性聰明，一目十行俱下。及司馬貌成年，每路見不平，都拔刀相助。司馬貌50歲時，曾替閻王改正漢朝三百年間冤假錯案，讓韓信、英布和彭越投胎為曹操、劉備和孫權。閻王歎服，引薦他入天宮。玉皇大帝見了司馬貌，讚道：''三百餘年冤假錯案，虧你六個時辰斷明，方見天地無私，果報不爽，真乃天下之奇才也。司馬貌有經天緯地之才，今生懷才不遇，來生宜賜王侯之位。改名不改姓，仍托生司馬之家，名懿，表字仲達。一生出將入相，傳位子孫，併吞三國，國號曰晉……。今日上方谷突有大雨，蓋玉皇大帝之意也。」
太上老君說完後又跳上了自己的那頭青牛，笑著對諸葛亮說道，「有些事非人力所能改變，須知人必不可勝天，你是聰明人，我想應該會懂。
諸葛亮驚醒後，沉默了許久，然後仰天常笑，邊笑還邊哭。悲歎道：「哈哈哈......原來這曹孫劉三位人傑最後都是一場空，這天下，終歸還是要落到司馬家之手，天不佑我!天不佑我啊!」
不久後，諸葛亮薨於五丈原，可謂是絕望而死。