劉備在霞萌關無所事事的待了半年，又以曹操攻打孫權的借口，想回荊州，並讓劉璋提供糧草和補給，劉璋本來就對劉備大半年沒有攻打張魯而感到生氣，這個時候劉備提出回荊州更是讓劉璋生氣，而引發雙方關係徹底破滅的事件卻是張松的哥哥張肅告發張松與劉備私通，這樣劉璋與劉備徹底決裂，雙方開戰。
張魯雄踞漢中近三十年，依靠政教合一的方式，維持了漢末相對獨立的王國存在。由於益州牧劉璋與張魯存在矛盾，劉璋邀請劉備入蜀，就是為了對付張魯。儘管劉備並沒有與張魯直接交戰，這並非劉備多麼仗義，而是劉備不願意替劉璋打工。劉備吞併了益州，充分暴露了劉備中山狼的本性。
張魯還有另一個身份，是漢末的整個「五斗米教」的教主，他投降曹操以他自己的話是「本欲歸命國家 」，張魯早在公元191年左右就領兵平定了漢中，並實時建立了割據政權，這是與東漢中央政府掰手腕的行為，所以他的投降曹操與關羽投降曹操有本質的區別;關二爺走投無路時，對前來勸降的張遼說自己「降漢不不降曹」，當時恃才傲物的關羽對曹丞相不屑一顧;而張魯骨子裡就是「降曹不降漢」，可以說張魯對文治武功的曹阿瞞早心嚮神往了!
張魯投降曹操以後，攜帶大量的信眾來到長安，洛陽鄴城三地，利用曹操對張魯的優待，或明或暗的向社會的上層下層傳播五斗米道，經過曹魏時期和西進的發展，到東晉時，五斗米道取得了很大的發展，五斗米道的勢力已經擴展到了北方和中原地區，就連大書法家王羲之都是五斗米道的信眾!