董卓曾是呂布的義父，經不住人唆使，呂布眼也不眨地就把義父腦袋割下來邀功了。
殺掉董卓，呂布才發現事情原來不是那麼回事，拍馬扭頭跑到南陽，投靠了袁術。袁術是個小心眼，又吝嗇得不成，加上瞭解呂布的習性，很不待見他。呂布一氣之下說：此處不留爺，自有留爺處。率人馬渡黃河又跑到山西張楊這兒來了。
張楊畢竟人少勢弱，對呂布還行，可張楊手下有幾個壞慫，天天嚷嚷著要殺掉呂布送朝廷領賞。弄得呂布如驚弓之鳥，晝夜坐臥不安。這他媽的叫什麼事呢!三十六計，走為上計，呂布一拍屁股跑去找袁紹了。
袁紹是瞌睡遇到了枕頭，他正為一幫「黑山賊」造反鬧心呢，呂布就送上門來。袁紹一番熱情款待，喝得呂布五迷三倒。袁紹這才說話：兄弟呀，你英雄蓋世，給咱幫忙把那幫黑山賊收拾了，咋樣?也不全是酒精的作用，呂布拍胸膛搖搖晃晃站起來，說：大哥放心，幾個毛賊，小菜一碟，包在兄弟身上了!呂布率眾不費吹灰之力，解決了「黑山賊」。這一役之後，呂布心裡踏實了一些，心想幫你袁紹這麼大個忙，你該不會像前兩位那麼對我吧?他哪裡知道，袁紹比前兩位臉變得還快、變得還陰。袁紹總覺得呂布呆在他的地盤上是個麻煩，琢磨好幾天想出了一個招，他擬了個假聖旨，安排三千兵士，說是護送呂布去洛陽高就。呂布興高采烈地上路，走了好一程，呂布才看出不對勁，這哪裡是護送，這是押送我嘛。凶多吉少，呂布留了個心眼，入夜，呂布假裝彈琴，彈了一陣子，交給一個手下繼續彈，打起行囊，獨自開溜了。等袁紹的人聽到琴聲歇息，刀槍棍棒地殺將進來，哪裡還有呂布的影子!
伸手不見五指的夜裡，呂布思來想去，相比之下，矮子裡拔將軍，覺得張楊那兒多少還靠譜，腆著臉就又跑來找張楊。無頭蒼蠅也罷，這回呂布總算選定個落腳處。此後靠一身蠻肉、三尺長槍，漸漸也經營得有些模樣。他這邊剛喘口氣，曹操又跟他較上勁，幾番交手，呂布哪能玩得過鬼靈精的曹阿瞞?最後棄甲逃遁，尋思來尋思去，改道跑到徐州，找劉備。
劉皇叔這時候正招兵買馬，邀天下英雄加盟，所以把呂布奉若上賓，大大方方就把小沛這個地方送給呂布屯兵駐紮。呂奉先呀呂奉先，有意思的就在這兒，積習難改，他不僅一點不感念劉備，反在暗中跟袁術勾搭，趁劉備忙著應付袁術的時候，他來個喧賓奪主、漁人取利，把劉備的大本營下邳給連窩端了，還順手帶走了人家夫人。
劉備腸子都要悔青，吃了袁術的敗仗不說，又讓呂布給端了老窩，無奈先找了個海西的地方安身。這海西他媽的窮得光剩石頭，劉備人馬餓得沒辦法，倒過來，厚著臉皮來求呂布。呂布既已喧鳩佔鵲巢，裝得滿像個主人，毫無愧色，學早先的劉備，把下邳給劉備屯兵駐紮。——按呂布自己的邏輯，瞧咱這兄弟怎麼樣，夠仗義吧!
呂布繼續鼓搗。一是聽說曹操把獻帝從洛陽接到了許縣，他趕緊討好曹操，說你就以獻帝的名義，給咱封個徐州牧幹幹唄?曹操多會識人，根本不拿正眼瞧他，鼻子裡哼出幾個字：一邊去!二是聽說袁術在安徽自立，呂布趕緊表示擁護，還把親生女兒托人帶去安徽，許嫁給袁術的兒子。——這事兒答應沒幾天呂布就反悔了，急忙又派人把女兒由半路上截回。
呂布最後被曹操生擒時，劉備也在場。呂布擠出幾滴眼淚，求劉備：你現在是曹丞相的座上賓，給說說話把哥們身上這繩子鬆鬆唄。曹操還真想饒了呂布，一旁的劉備亟不可待了，大聲嚷嚷道：曹公，這繩子可千萬不敢鬆呀，你忘了這貨殺頂頭上司丁原，殺他義父董老漢;活活是六親不認的主，混混子，說啥都不敢輕信他的話!曹操一聽言之有理，遞個眼色給刀斧手，扭頭走了。呂布一看劉備不但見死不救，還使勁火上澆油，破罐子破摔地罵開了：你個大耳朵的貨，你他媽才是個混混子呢!
呂布最終死於曹操刀下。呂布的命運很值得人思考，為什麼一個武藝高強的英雄坯子，最終落得人人不待見?才能之外，一個人的信譽和信仰很重要，否則，不會有真正的朋友，必遭天下人厭惡、排斥和唾棄。