諸葛亮去世以後，民間就產生了不少有關他的故事傳說。《全相三國誌平話》寫玉帝差司馬仲相斷陰案，判韓信、彭越、英布托生為曹操、劉備、孫權，三分漢室天下，又讓楚漢的智士蒯通轉生為諸葛亮，道號臥龍先生，這是神化諸葛亮的序曲。
《平話》寫諸葛亮出山後，成為劉備集團的「軍師」，諸葛亮雖然是「軍師」，但不同於歷史上的「軍師中郎將」，而是一個具有非凡本事的「神仙」式的指揮者。那麼這位」軍師」有何神奇之處呢?《平話》主要作了以下五個方面的神化;
一、祭風。《平話》寫赤壁之戰中，周瑜起初不相信諸葛亮有呼風喚雨之術，諸葛亮「披著黃衣，左手提劍，撒豆成兵」，從而助周瑜用火兵攻破曹軍。這幾乎把本屬於周瑜的赤壁之功歸了諸葛亮。蜀軍收西川時，龐統托夢黃忠，將助其戰。而諸葛亮在升仙橋上祭風，從而使風助沙石，大敗川軍，黃忠得以斬了川將張任。
二、降溫。《平話》寫諸葛亮有調節水溫與氣溫的能力。諸葛亮平孟獲時，行至蘆水江(瀘水)，其溪熱，不能進。武侯撫琴，江水自冷。後來到焦紅江，其熱不可受，諸葛亮再一次撫琴，竟然使雲南的六月降大雪。這些超自的描寫，既反映了人們對諸葛亮的喜愛，也反映人們征服自然的願望。
三、驅使鬼神。《平話》中描寫在五丈原時，諸葛亮左手持印，右手提劍，披頭，點一盞燈，用水一盆，黑雞子一個，下在盆中，壓住煞星。不僅如此，諸葛亮死後傳書司馬懿，信中云：我死後，漢代的天命還有三十年。漢滅，魏也消失，吳次之，你必一統。你若執迷不悟，必將粉身碎骨。司馬懿從此不與漢爭鋒。這個荒誕的故事，反映了飽受戰亂之苦的人們要求罷戰的願望。
四、奇門遁甲。《平話》寫諸葛亮巧於佈陣，劉禪即位後，諸葛亮差一萬軍民去白帝城，搬八堆石頭，每堆石上有六十四面旗。呂蒙看後大驚曰：非太公、孫武子不能化也;諸葛亮南征時，孟獲曾「臥病不起，疼痛三日」。諸葛亮教藥酒治病，吃了無片時，蠻王恢復如初;《平話》中的諸葛亮還能通過天象預測吉凶。劉禪「見赤氣上衝獅子宮」，諸葛亮認為是雲南郡太守作患之兆。三日後，果然雲南郡太守等人造反。
五、造風輪、制木牛流馬。《平話》寫諸葛亮南征時，行軍至焦紅江，諸葛亮令人造風輪，隨風而過，正落在蒲關。蒲關是孟獲的住處。風輪竟能飛渡大江，使漢軍從天而降，無怪乎孟獲見之驚歎曰：「諸葛非人也，乃天神也!」 《平話》裡的木牛流馬，已經不需要人推，幾乎就是一種半自動化的運輸工具。而且更為神奇的是，這種木牛流馬為符咒所控。這些神奇技能的描寫，從而使諸葛亮蒙上一層神秘的面紗。