三國時期人才輩出，呂布，關羽，趙雲，這些絕世猛將的名聲過於響亮，以至於很多能人都被他們的光芒所掩蓋，但其實三國時期有位猛人，能上山打虎，下水擒龍，文武雙全，卻不為人所熟知，這個人就是周處。
三國時期鄱陽太守周魴，用兵頗為詭異，膝下有一子名為周處。周魴是一個典型的富二代，沒事就喜歡洗個澡，泡個妞，欺負下老實人，當地百姓雖然恨透了他，但是礙於其父親周魴威名，也只能打碎了牙往肚子裡咽。
當地山上有一猛虎作惡，經常傷人性命，水中有一惡龍作祟，害人無數，陸地上又有個周處害人，被當地人成為「三害」，這時有個智者就像周處挑撥，說你要是有本事就上山打虎啊，那才是大英雄的作為。
周處被激怒之下，憤然去殺掉老虎，又打算去水下殺蛟龍，以證明自己的實力。蛟龍在水裡時上時下，非常難對付，周處跟著蛟龍漂游了三天三夜，百姓見他沉入水中三天不上來，皆以為他和蛟龍同歸於盡了，三害盡除，百姓相互慶祝，可惜三天後，周處竟從水中跳上來，原來蛟龍已被他殺掉，自身安然無恙。
當周處上來以後才發現原來鄉親們都以為三害以除，在慶祝呢。周處知道以後非常傷心，從此決定洗心革面重新做人，跟隨當時的名師飽讀詩書，成為了一位品行端正的人士。
西晉統一中原以後，周處繼承了父親的官位，成為新的太守。周處上位以後善待百姓，善於用，人把自己的地盤管理得井井有條，同時因為性格耿直，也得罪了當時朝廷不少大官，在西北爆發戰亂的時候，司馬彤讓周處去平亂，同時不准軍隊給予周處援助。
周處以5千人馬，力戰叛軍8萬人，得不到兵力補充，沒有糧草支援，最終全軍覆沒力竭而死，死後成為一代名臣，萬古流芳。