漢朝末年，天下大亂，群雄紛起，曹操率20萬大軍，進逼東吳。東吳的孫權與劉備結盟，共同抗擊曹軍。
當時，劉備派到東吳的使者是諸葛亮，東吳的骨幹是周瑜。
周瑜心眼非常狹小。於是很想找個機會殺掉諸葛亮。
一天，周瑜想出一條妙計，命諸葛亮十天之內造出十萬支箭，否則便按軍法處置。
諾葛亮瞪了周瑜一眼：「三天吧，你給我三天，我給你十萬支箭。並且立下了軍令狀。周瑜心裡偷笑：「這可是你自己死，怪不得我，這次你可是逃不出我的如來佛手掌心了。
諸葛亮立下軍今狀後，一連兩天，只是每天到城牆上練習空城計。神情自若地喝喝茶，到了第三天的時候，周瑜便等不及了。派魯肅去探聽虛實。
諸葛亮見魯肅一來，連忙上前「你怎麼這時才來，我等你等得好苦!三天要我造十萬支箭，歹毒啊，心如蛇蠍啊，殺人不見血，你可一定要救救我啊。
這魯肅是個老實人，心裡害怕得緊，便問諸葛亮：「你叫我如何幫你」
諸葛亮說：「你借我20只船，」魯肅怕出人命，連忙答應。諸葛亮要求每條船上要軍士30人，用青布做幔，還要扎幾千個稻草人擺在船上，並且不能告訴周瑜。
魯肅答應了，回去準備船隻等候諸葛亮調用。到了四更時分，收到諸葛亮信息。
便把提前准好的船直接往長江北岸曹營駛去了。長江之上，霧氣更重，對面不能見人，伸手不見五指。到五更時分，船已近曹操水賽，諸葛亮命令把船隻固定為一字形擺開，船頭朝西，船尾朝東，士兵們在船上擂鼓吶喊。
曹軍聽到驚天動地的鼓聲，以為是敵人來偷襲，連忙報曹操。
諸葛亮便說：傳令下去，敵軍來襲，必有埋伏，切不可輕舉妄動。可命弓箭手用亂箭把他們都射成刺蝟。」於是一萬多名弓箭手跑到長江岸邊射箭。一時間箭發如雨，船上稻草人成了蜂窩。而他則跟魯肅在船中下棋聊天。
等到天明大霧散去，正如曹操所言，船上的人都成了刺蝟，只不過那都是些稻草人，每條船上已有五六千支箭，都快把船給壓沉了，於是諸葛亮命令收船急回。
正在此時，聽到船上軍土齊聲大呼：「謝丞相賜箭!」等曹操發覺上當時諸葛亮的船隊早已一會擺成人字形，一會擺成一字形，過江去了。
魯肅對諸葛亮佩服得很，說：「先生真神人也，你怎麼知道今天定有大霧?」
諸葛亮搖著鵝毛扇，深沉地說：「為將者不通天文，我早已三天前算定今日必有大霧
魯肅不知道他說的是什麼意思，便更加佩服了。