關羽，字雲長，河東解良(今山西運城)人，三國時蜀漢著名將領，早期跟隨劉備輾轉各地，曾被曹操生擒，。關羽白馬殺顏良，溫酒斬華雄，戰呂布，斬車胄，斬文丑，大戰黃忠，單刀赴會，圍曹仁，水淹七軍，殺龐德，被稱為萬人敵。武功蓋世，被稱為戰神，那麼他的師父是誰?武功是誰授的?
據說關二爺年青的時候，是個熱血青年，好打抱不平。在家鄉因殺掉兩個欺壓鄉鄰的無賴，吃了官司，隻身外逃，也不知跑了多 遠，正逢暴雨，正好看見前面有個大戶人家，遂在這家人大門的房簷下避雨。因為太累了，一不小心就睡著了。待雨過天晴，迷迷糊糊似乎聽見這家主人回來了。競 是一群女子。
前面的兩個小婢女，發現門前有人，一看是關二爺，大驚，也不理他便徑直跑到主人的車邊向主人稟報：「關君候在這裡」那女主人聞言道，即是關君候，可請至客 房休息，那兩個小婢連忙來請，誰關二爺因為坐久了，腿麻了，站起來的太急差點摔倒，惹的眾女都掩口而笑，關二爺丟了面子也不好說什麼，慌忙跟著小婢去了， 只隱隱聽見車內女子說：「似他這等。怎做得伏魔帝君。。又吩咐左右，：「給他準備。以便長些力氣」語氣頗為不悅。關二爺因走的遠了，也聽不 清了。
到了客房，正要休息，卻見三個婢女各端著一個盤子，走了進來，言道是給君候做了些食物，以便長些力氣。說罷放下盤子，便自離去，關二爺一看，是用面捏成的 三種動物，然後蒸熟的，三個盤子，放著九頭牛，七隻虎，七隻熊，關羽不喜歡牛，便沒吃，將那七隻熊形的吃了個乾淨，還覺得不飽，又吃了五隻老虎形的，方覺 得不餓了。
誰知吃飽之後，只覺得睏倦無比，倒在床上，就睡著了，一覺直到第二日方醒來，卻發現自己競睡在一座廟裡，原來是當地的九天玄女廟，關羽恍然，原來自己遇到 的是九天玄女顯聖，點化自己。又想起那群女子稱自己君候，料想自己將來是要拜將封候的人物。不由心中大喜，後關羽果被漢室皇帝封為漢壽亭候(注意，這可是 漢獻帝劉協封的，不是劉備的野路子封賞，連劉備自己都還沒撈到亭候的爵位。)
他出得廟門，只覺得自己力大無比，氣勢驚人，知道必是玄女廟中得了奇遇，心下更是歡喜，他不知他吃的那些動物，都有仙靈在內，非同小可，故關羽有五虎之威，七熊之力，威勢逼人。號稱熊虎之將。也正是靠五虎制青龍刀，七熊壓赤兔馬，方能身懷雙龍，威震華夏。
剩下的九牛二虎後為唐將薛仁貴所得，故薛仁貴號稱有九牛二虎之力。關羽，早年因犯事逃離家鄉至幽州涿郡。漢室宗親劉備在涿縣組織起了一支義勇軍參與撲滅黃巾軍的戰爭，關羽與張飛同在其中。建安元年，劉備被袁術、呂布夾攻，丟失徐州，關羽便跟隨劉備一起投奔曹操。後與曹操許田圍獵時，關羽勸劉備殺掉曹操，但劉備此時認為當時的曹操是要匡扶漢室的，覺得殺掉他可惜，於是不從。建安五年，曹操派劉岱、王忠攻打劉備。卻被劉備擊敗，曹操於是親提大軍出征，劉備敗逃，關羽戰敗被生擒，不得已而投降，曹操待以厚禮，任命為偏將軍。
建安二十四年，劉備軍與曹操軍相爭漢中，魏將夏侯淵被劉備大將黃忠所斬，曹操親提大軍來爭漢中，卻於漢水之戰被趙雲擊敗，糧草被劫，曹操無奈只得退出漢中，並迅速命令曹仁與龐德進攻荊州的關羽，關羽反守為攻，進圍樊城。魏將龐德親與關羽軍搏戰，引箭射中關羽額頭，關羽軍大震。曹仁趁關羽軍軍心不穩之際，率軍進攻關羽，關羽激勵將士，推鋒必進，勸率士卒，大破曹仁於沔水，曹仁的部隊被打的潰不成軍，水軍更是全為關羽所殲滅。曹仁於是派遣龐德屯兵於樊城以北十里，並修書與曹操請求援軍。曹操於是派遣於禁率領七軍(約數萬)前來救援。
曹仁被圍數月，於禁前來救援，關羽軍稍退，與於禁軍相持。建安二十四年八月，天降大雨十餘日，漢水因此暴漲，關羽因掘江堤以大水灌於禁軍，於禁軍雖在平地，卻被水淹五六丈，於禁七軍都被淹沒，於禁只與諸將登高望水，無所迴避，關羽乘大船進攻於禁，於禁投降。曹操得知於禁投降的消息非常驚異。關羽乘船進攻龐德軍，龐德的軍隊大多投降關羽，龐德雙拳難敵四手，最後被關羽所擒，龐德的兄長在蜀漢漢中為官，關羽因此想要勸降龐德，但是龐德大罵不肯降，關羽於是將其斬首，並厚葬。而此時陸渾民孫狼因為受苦於曹操徭役，叛上作亂，南附關羽，遙受關羽印號，為之支黨，曹操所置荊州刺史胡修、南鄉太守傅方也都投降關羽，關羽的聲勢一度威震華夏。
赤壁之戰後，劉備助東吳周瑜攻打南郡曹仁，別遣關羽絕北道，阻擋曹操援軍，曹仁退走後，關羽被封為襄陽太守。劉備入益州，關羽留守荊州。建安二十四年，關羽圍襄樊，曹操派於禁前來增援，關羽擒獲於禁，斬殺龐德，威震華夏，曹操曾想遷都以避其銳。後曹操派徐晃前來增援，東吳呂蒙又偷襲荊州，關羽腹背受敵，兵敗被殺。