魏正始十年(公元249年)，正月，洛陽城。
正值隆冬，北方的天氣頗為寒冷，天又飄著些微的雪，按說這種天氣，大家都願意在家老婆孩子熱炕頭，就算是在外掙命的商販也寧願少掙幾個錢，把貨盡快賣完，回家早早歇著了。可今天，洛陽城的大街上人頭攢動，百姓們不顧身上落滿了雪花，和街坊們交頭接耳議論著城中發生的大事。
「聽說了沒?大將軍一家子被太傅給抓起來要處斬啦!」
「早知道啦!何止大將軍，尚書大人，司隸校尉大人，還有那位荊州刺史……什麼李勝……都要一起人頭落地了呢!」
「噓!小點聲!太傅家耳目多著呢，多嘴多舌，小心連你一塊兒卡嚓了!」
眾人紛紛的議論聲中，由遠及近走來了一隊戒備森嚴的士兵，兩列兵丁攜刀提槍圍著一眾蓬頭垢面，諉迤前行的囚犯。
這一年，曹魏太傅司馬懿趁大將軍曹爽攜皇帝與眾文武官員出城祭陵之際，突然在洛陽城中舉事，奪得兵權，在誆回曹爽後，將其三族並一干黨羽盡皆處斬，史稱高平陵之變。如此一來，無論朝堂還是禁軍，盡在司馬家的掌控之中。但老謀深算的司馬懿深知，在京城之外，定然還會有人向他拔刀相向。他展展白眉，目光望向東南，不出所料，那裡果然很快便有所異動了。
一、首亂王凌，風起淮南
異動之人叫做王凌，如果不是這次兵變，也許他在三國的歷史上會籍籍無名——即便他有一個大大有名的叔父：王允——沒錯，就是那個傳說中使離間計誅除董卓的司徒王允。
年少之時，叔父王允被董卓殘黨李傕、郭汜殺害，為了避免牽連，王凌幾乎是隻身逃歸鄉里，曹操得勢後，被征辟出來做丞相掾屬，隨後官越做越大，到了正始九年已經做到了司空，駐守淮南防禦東吳。憑藉著叔父王允生前所造就的家族威望，以及自己多年的經營，到了魏帝曹芳時期，王凌在曹魏東部軍區的聲望已經隱隱可以與曹爽和司馬懿分庭抗禮。比司馬懿年長八歲，但身體健朗的王凌深知，司馬懿除掉了曹爽，矛頭很快就會指向自己。在與外甥令狐愚秘密謀劃之後，王凌決定另立宗室曹彪，起兵與司馬家相抗衡。
王凌另立新帝的舉動，實在稱不上什麼高明之舉。
從法統上看，當初群雄逐鹿，董卓廢掉漢少帝劉辯而立陳留王，此時袁紹割據河北，便想另立宗室劉虞，與董卓爭個短長，但遭到劉虞本人言辭拒絕。此後曹魏代漢，西蜀眾臣數次懇請劉備登基稱帝，劉備也是猶豫再三方才答允。劉虞和劉備正是考慮到了法統的合理性，在當今正統的皇帝在位的情況下另立中央，這在皇權社會裡無疑就是分裂國家。
再從兵力上看，王凌雖然在淮南有一定的經營，但與士族首領司馬家相比，仍顯得勢單力孤。可知，王凌的失敗只是時間問題。
王凌首先耍了個小聰明，稱東吳即將入侵，請求朝廷下發統兵的虎符來調動揚州的大軍加以防禦。這點伎倆當然瞞不過老狐狸司馬懿。
為了穩住王凌，司馬懿寫信對其許諾，絕不追究王凌的任何罪責，同時親率大軍疾行至百尺堰，直逼壽春。沒有拿到虎符的王凌突然發現大軍從天而降，思來想去只得自縛投降。司馬懿當然不會信守諾言饒了王凌，這位年已八十，為曹魏駐守東南半生的老人最終在賈逵廟服毒自盡，其侄令狐愚此時已死，仍被司馬懿掘墓戮屍。
二、文欽毌丘，再叛壽春
平定王凌之後不久，司馬懿便溘然長逝，接過曹魏指揮棒的是他的長子司馬師。在影視劇《大軍師司馬懿之虎嘯龍吟》中，出於劇情的需要，司馬師被刻畫成了一個忠厚老實，愛護妻女的標準好男人，而二弟司馬昭則心思詭詐，陰險刻毒。
事實上，司馬師真實的為人，與其父其弟相比真是不遑多讓，妻子夏侯徽也是他親自下毒殺害的。嘉平六年(公元254年)，司馬師廢掉曹芳，改立高貴鄉公曹髦，這一舉動無疑又成了曹魏動盪的契機。
都督揚州軍事的毌丘儉一向與征西將軍夏侯玄交情不錯，而後者正是曹爽的親表弟，同時還是司馬師的大舅子。曹爽死後，夏侯玄密謀搞掉司馬師(影視劇中夏侯玄和司馬師肝膽相照一對好基友，實際上以司馬師的狠毒怎麼可能與夏侯真心交往?)，不想事情敗露，被司馬師屠戮三族。毌丘儉內心不安，在其子的鼓動下聯合揚州刺史文欽，謊稱得到了郭太后的手詔，舉兵聲討司馬家。
如果從法統上來看，毌丘儉利用所謂的「太后手詔」，的確比王凌的「另立中央」要更有說服力。須知郭太后乃是魏明帝曹叡的皇后，一生歷經曹魏四代皇帝(加上後面的曹奐)，在朝中具備一定的威望。
如今司馬專權，毌丘儉拿著手詔，「聲淚俱下」告訴眾將士「陛下與太后孤兒寡母遭受權臣欺凌」，也容易感動這些曹魏的軍人。但不幸的是，毌丘儉手下的士兵家大多都在北方，這些男人冒著生命危險在外苦哈哈，無非是想為自己的父母妻兒掙一口飯吃。一朝成了叛賊，自己的全家老小弄不好就會人頭落地。人人都存著這種心思，毌丘儉軍隊的士氣也就可想而知。
正元二年(公元255年)年初，司馬師親征淮南，命鄧艾向敵軍示弱，以作誘敵之計。能力平平的文欽果然中計(此人之子文鴦倒是一員勇將，可惜捲入了西晉八王之亂，遭到滅族)，被司馬師引誘而孤軍深入後，兵敗逃亡東吳。毌丘儉聽說文欽兵敗的消息後棄城逃跑，狼狽藏在草叢中，被平民射殺，首級送到洛陽。至此，淮南第二次叛亂以失敗告終。
三、倚仗孫吳，諸葛起兵
三國時代，諸葛氏有三人被史家稱為「龍虎狗」，其中龍指「臥龍」諸葛亮，一生功業自不必說;虎指諸葛亮長兄諸葛瑾，為孫權重用，一度與陸遜共掌吳國軍權;而狗便是下面要提及的諸葛誕，這裡狗並非貶義，意為「功狗」，即有功的戰將。
諸葛誕同樣出身琅琊諸葛氏，乃是諸葛亮族弟，官至鎮東將軍，將女兒嫁給司馬懿之子司馬胄(司馬胄之孫乃是東晉開國皇帝司馬睿，東晉歷代皇帝竟有諸葛家的血脈)。在壽春前兩次的叛亂中，諸葛誕選擇站在司馬家這一邊，並率軍擊退了東吳方面的援軍。表面上看來諸葛誕應當是司馬家的死黨，為什麼最後卻與之分道揚鑣了呢?
根據三國誌的記載，「誕既與玄、颺等至親，又王凌、毌丘儉累見夷滅，懼不自安。」眼見好友夏侯玄被滅了三族，前任王凌等身首異處，而身為鎮東大將軍的自己在淮南的勢力更盛於王凌夏侯玄。司馬家的人連妻子都敢殺，又怎麼會顧忌自己親家的身份……可見，「不安」恐怕才是諸葛誕起兵的最直接原因。
甘露二年(公元257年)，諸葛誕在壽春宣佈聲討司馬逆賊，光復大魏。為了避免重蹈前面王凌等人的覆轍，他特意將起兵時間選在春天，如此一來，司馬昭發兵到淮南就會趕上雨季。屆時淮河氾濫，就算是二十萬大軍也是難逃被水淹的命運，自己便可以在城上坐享其成。此外，他寫信給東吳重臣孫綝，請其務必發兵救援。
也許冥冥之中自有定數，甘露二年的淮南地區偏偏趕上了大旱。從司馬昭到淮南的那一天，直到最後壽春城破，老天幾乎沒有下過一滴雨。而司馬昭又兵多將廣，在包圍壽春的同時還從容分兵擊退了孫綝派來的吳軍。耗到第二年正月，壽春糧盡，士氣早已衰至極點，城池旋即攻破。被活捉的諸葛誕享受了和「前輩」們相似的待遇——滅三族。
客觀來講，壽春三叛後，司馬家將擁護魏室的文武已經基本根除，至於「依樣畫葫蘆，三分歸一統」，不過是時間早晚的問題了。