漢獻帝劉協建安十六年(公元211年)七月，曹操征討關中，關中軍閥馬超韓遂聚兵十萬西涼鐵騎於潼關，負險頑抗，曹操乃實施大迂迴戰略，渡過黃河至河西，繞到了關中聯軍的側背，並強渡渭水，攻至華陰，關中聯軍見地險已失，這仗沒法打了，便乾脆派人以割讓河西之地求和，曹操表示不接受。
當然不能接受，河西本就是漢朝土地，何來割地一說，簡直是荒謬。
既然不答應和談，那就打吧，馬超又跑去營前挑戰，可曹操又不接受。
馬超韓遂無語了：和談不接受，挑戰也不接受，你到底想怎樣啊!不然咱們約到陣前單獨聊聊?左右隨從都不准帶上，曹大丞相你敢不敢呢?
曹操說怕你呀聊聊就聊聊，我有許褚一人跟著足夠了。諸將卻還不放心，提出：「公與虜交語，不宜輕脫，可為木行馬以為防遏。」所謂「木行馬」，就是木質拒馬，說白了就是木頭架子，敵人馬快，有個萬一，它總能阻滯一陣子。
曹操說好吧，就帶著許褚出發了，來到陣前，關西九將見曹操果然給面子，夠膽，不由添了幾分敬意，都在馬上行禮參拜。而遠處關西士卒們大多沒見過曹操長啥模樣，如今有機會見到活的，紛紛激動的擁上來，遠遠圍著，探頭探腦，欲一睹曹公風采，曹操大爽，頓時自戀情結髮作，於是高聲叫道：「莫激動，莫擁擠，汝諸軍欲觀曹公耶?哈哈哈哈，吾亦猶人也，非有四目兩口，但多智謀耳。」
不要迷戀公，公也是個人，智商較高罷了。
眾人一聽，都熱烈鼓起掌來，只覺得曹操親切近人，低調中又透著霸氣，實不愧為當今天下第一英雄。
這哪裡像是戰場，簡直就是明星演唱會，大家都發了瘋一般，就差衝上去要簽名了。
看著曹操這麼出風頭，馬超生氣了，關西諸將中就屬我最為年輕帥氣，又兼資文武，雄烈過人，在關西粉絲無數。你曹操漢賊一個，憑啥在這得瑟，看我趁此機會擒了你，一了百了!
正想上前，馬超忽然看見曹操身後有一人，身長八尺，腰大十圍，容貌雄毅，很像傳說中的許褚，不由長了個心眼，先問：「公有虎侯者安在?」
原來，曹軍中因許褚力大如虎又質重少言，而呼其「虎癡」，為天下聞名，故馬超如此稱呼。
曹操笑著指了指許褚：你是指這位麼?
許褚乃圓睜大眼，怒視馬超，一副小樣你敢過來我就打死你的模樣，馬超頓覺一股殺氣撲面襲來，竟壓得自己一時動不得手腳，不由一凜，心說算了，這衝上去還不知誰捉誰呢!還是別輕舉妄動為好。
接著，曹操又適時將五千鐵騎(即當時極其稀少的重騎兵，配有當時最新、最高科技的全套戰具——馬鎧、馬鞍、馬鐙)，排成十重方陣給西涼兵欣賞一下。但見盾甲森森，刀戈林立，精光耀日，彷彿太陽落於大地一般。西涼軍士皆大震，心裡頭又不由矮了一截，士氣也因此大損。
就這樣，雙方在陣前開始談判，馬超韓遂表示願進一步妥協：不僅割地，還送子侄為人質，這樣總可以了吧!
曹操說不急不急，咱回去商量商量。臨走時還不忘發動政治攻勢，拍拍韓遂女婿閻行的肩膀，語重心長，話中有話：「當念作孝子。」原來閻行的父親也在鄴城做人質。
果然，馬超在旁聽到，想起自己在鄴城的老父馬騰，不由心頭沉重，面色幾變。
回到營中，曹操便召集眾將開會，眾將都認為馬超韓遂不可信，不應許和。曹操也覺得敵人提的這新方案很傻，我之前不是已經有人質了嗎?還是馬超他爹和兄弟，這都沒用，其他人質就更沒意義了，而且還得管飯，這賠本買賣，不干!
這時馬超韓遂的老鄉賈詡說話了：「戰和在我不在彼。不如偽許之，可怠敵之備，使其不加修營壘。然後再用反間，如此……」說著說著竟沉醉於自己的毒計之中，忍不住哈哈奸笑起來。
當然，不用說完，曹操已經豁然開朗了。果然是毒士賈詡，不愧為吾之陳平，看透人心，操控人心，直到誅殺人心，佩服佩服，於是聽從其計，派人答應求和。
另外一邊，韓遂見曹操終於化干戈為玉帛，非常高興，原來他和曹操二十七年前就在洛陽相識了，算是老熟人，那時韓遂還叫韓約，與曹操同為大將軍何進效力，共約消滅宦官。前塵往事，宛如昨日，現如今既然雙方不打仗了，那也就不用再修營壘設防備了，敬個禮，握握手，我們還是好朋友，一起單獨出來聊聊，談談議和的條件吧!
曹操心中暗喜，剛想著忽悠，傻子就送上門了。於是欣然出陣，身著便服，不帶一人，來到陣前，與韓遂相見。
兩位年近花甲、鬚髮斑白的老友，數十年後再見，不勝唏噓，於是策馬近前，馬頭相交，談起京都舊事，憶往昔崢嶸歲月稠。曹操絕口不提軍情，一會兒唏噓往事，一會兒拍手大笑，自導自演，表情生動，堪稱其影帝生涯巔峰之作。
如此兩人按轡對語，聊了足足個把時辰，方才依依不捨，回馬而別。回到寨中，馬超等人迫不及待問韓遂：「公何言?」韓遂只道：「無所言也。只訴京師舊事耳。」馬超等人不好再問，但心裡已經起疑了：此地是戰場，可不是茶館，倆老鬼竟然有心情暢談往事不搞別的?而且曹操這次既沒帶許褚，也沒用「木行馬」，只輕服匹馬而談，真是激情四射，有貓膩。
又過了幾天，曹操見對方沒什麼反應，便再加把勁，給韓遂寫了封言辭曖昧、閃爍其詞的私信，並故意在緊要處有所塗改，然後遣人偷偷摸摸送去，卻又故意留些蛛絲馬跡讓馬超偵知。馬超於是侵犯他人隱私偷看了韓遂的信，不由疑心更重。
反間計實在是軍事謀略中性價比最高的一招，行起來不用費太多的力氣，就算不成功，自己損失也不大。可一旦成功，就能輕鬆玩死對方。而且這種勝利帶來的智商優越感，對施計者來說是很爽的
至此，曹操覺得大概可以決戰了。用計用了這麼久，真不好意思，讓觀眾朋友們久等了。
於是，一封戰書發到了關西聯軍的軍營，曹操宣佈和談作廢，並約定明日會戰。
馬超大怒：韓遂你到底跟曹操在謀劃些什麼，怎麼和談又成了約戰?加上前次的聊天門和塗改門，很明顯你就是警方的臥底!
韓遂氣死了：怎麼跟義父說話的，你才臥底呢，你全家都是臥底!!
馬超不依不饒：那曹操寫給你的那封信，怎麼重要地方都被你塗改了?
韓遂有口難辯：不是我塗改的，是曹操自己改的……哎不對，你怎麼能侵犯隱私偷看我的信呢?
馬超氣的聲音都變尖了：不做虧心事，你怕什麼人偷看?說，曹操和你到底做了什麼見不得人的事兒!
真沒有，我們是清白的……韓遂發現這對話真是越來越不堪，簡直要變成三流言情小說的對白了。
總之，關西聯軍那脆弱的合作關係，至此徹底奔潰。曹操意識到機會來了，於是提前一天就發動進攻，派出多支曹軍輕騎，圍著營寨打起了車輪騷擾戰，關西諸軍慌忙迎敵，疲於應付，但誰也不信誰，都各自為戰，並抽出兵力互相防備，跟防賊一樣，這仗還怎麼打?