姜維本是魏國大將，諸葛亮第一次北伐時，姜維鎮守天水，因被懷疑有異心，被迫投降了諸葛亮。諸葛亮對姜維很是器重，在給蔣琬的信中曾寫道：「 姜伯約忠勤時事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。」如果說諸葛亮第一次北伐有何收穫，那恐怕就是收了姜維這員大將了。
姜維一生參與了11次北伐，比諸葛亮都要多，雖被後人批評窮兵黷武，但就當時蜀國的環境而言，北伐無疑是最好的選擇。但他的這一想法在蜀漢朝中卻無人支持，就連諸葛亮的兒子諸葛瞻都不支持他，甚至將他與黃皓視為蜀漢最大的隱患，在死前曾說:「 吾內不除黃皓，外不制姜維，進不守江油。吾有三罪，何面而反?」
黃皓是三國時期蜀國的宦官。劉禪長大後，十分寵信宦官黃皓。黃皓便阿諛獻媚，處心往上爬。董允每每正顏厲色地匡諫劉禪，多次責備黃皓，黃皓十分懼怕董允，始終不敢為非作歹。董允在世之日，黃皓的官位一直不過黃門丞。董允死後，陳祗接替他擔任侍中，不再排斥宦官黃皓，並與黃皓互為表裡，使得黃皓開始有機會參與政事。陳祗死後，黃皓從黃門令一躍成為中常侍、奉車都尉，總攬朝政、操弄威權。
劉禪弟弟劉永憎惡宦官黃皓，黃皓取得劉禪的信任把持朝政後，在劉禪耳邊讒言離間劉永，劉禪漸漸疏遠劉永，以致劉永竟十多年不能朝見劉禪。眾大臣多依附黃皓，羅憲獨獨堅正不移。黃皓憎恨他，貶他為巴東太守。當時大將軍閻宇都督巴東，讓羅憲領軍，當閻宇的副將。
景耀五年(262年)，姜維見黃皓肆無忌憚的擅攝朝政，上書啟奏劉禪將黃皓處死，但劉禪沒同意，說黃皓不過是一小人，讓姜維不用太在意。劉禪命黃皓向姜維謝罪，但姜維見黃皓在朝中枝連葉附，恐怕會對自己不利。姜維對此感到非常害怕，於是請求到沓中屯田，不敢回成都。
景耀六年(263年)，姜維聽聞鍾會於關中治兵，於是上書給劉禪調兵遣將以作準備，但黃皓崇信鬼神巫術，告訴劉禪敵人最終不會到來，於是劉禪也就沒當回事，而朝中其他大臣全不知道此事。後來鄧艾進入蜀地，聽說黃皓奸詐陰險，將他收押監禁，將要處決，然而他優厚地賄賂鄧艾身邊的人，得以免死。 蜀國滅亡後，司馬昭因為黃皓禍國殃民，將他凌遲處死。