一戰成名的諸葛恪
居住於丹陽山上的山越民風彪悍，不服王化，孫權為之頭痛不已。山越不僅拒接徵召，還經常襲擾外地平民，丹陽山勢險峻，百姓崇尚武力，歷任丹陽太守都對這群強盜無計可施。然而諸葛恪卻主動請求出任丹陽太守，並且誇下海口說：「只需要三年時間，就可以得到四萬甲士。」當時別說其他人，就連他的父親諸葛瑾都不相信他說的話，只有孫權選擇相信諸葛恪，任命他為丹陽太守。諸葛恪最終也沒有讓孫權失望，最終收服山越，完美的完成任務，收編4萬丹陽兵，成為東吳最精銳的部隊，大大提升了東吳的軍事實力。
諸葛恪還派兵襲擊魏國的舒縣，俘虜舒縣百姓而還。與陸遜等保守派不同，諸葛恪是堅定的北伐派，他曾經派遣偵察人員觀測壽春附近地形，自認為已經瞭解了魏國佈防情況以後，提出攻取魏國的壽春的建議，但是孫權認為時機不夠成熟，拒決了諸葛恪的建議。
陸遜去世以後，諸葛恪官拜大將軍。公元251年，孫權臥病在床，效仿劉備托孤諸葛亮，將年齡幼小的孫亮托付給諸葛恪。第二年，孫權病逝，魏國大將軍司馬師乘孫權新亡，政局不穩定之際，率軍進攻東吳，魏軍兵分三路：王昶、毋丘儉分別攻打南郡、武昌;諸葛誕與胡遵，率兵進攻東興;南郡、武昌一路由司馬師統一調度以引誘吳軍主力防守，實際主攻的是進攻東興那一路。
但是諸葛恪識破了魏軍的計策，命令南郡、武昌守軍堅守待援，親率4萬主力救援東興，而魏軍進攻東興的部隊達到七萬人，即兵力對比接近2：1。孫權每次進攻合肥出動的兵力都在十萬以上，而東興告急，諸葛恪卻只帶4萬支援，其一是他對自己的軍事能力是非常自信的，其二則是南郡、武昌雖然不是魏國主攻方向，但是戰場形勢瞬息萬變，必須要留下後備部隊隨時支援二地，諸葛恪面對的不是普通人，是他的叔叔諸葛誕。諸葛誕也是魏國著名將領，軍事能力不可小窺。然而東興之戰，以諸葛恪大獲全勝結束，魏軍死者以萬計，王昶、毋丘儉得知東興大敗，只得率軍撤退。東興之戰是三國時期著名的以少勝多的戰役，諸葛恪因此一戰成名。
驕傲自滿的諸葛恪
然而，東興之戰的勝利讓諸葛恪產生了驕傲的情緒，他自認為軍事才能天下無雙，能夠做到他叔叔諸葛亮都做不到的事情——統一天下。於是諸葛恪在打退魏國進攻後不久，便厲兵秣馬，準備出兵伐魏，但是遭到群臣反對，朝臣大多數認為伐魏時機未到，而且諸葛亮/姜維多次北伐，先帝孫權五攻合肥都沒有成功，何況諸葛恪呢?其實並不能說他們的擔憂就是有道理的，諸葛亮，姜維，孫權失敗了，諸葛恪就一定會失敗麼?北伐不一定會成功，但是不北伐一定不能成功呀。諸葛恪北伐的決定並沒有錯，至於最終的失敗只能說是天意，怎能以成敗論英雄呢?
諸葛恪北伐是準備得比較充分的，他不僅是自己出兵，還聯絡了蜀漢的姜維協同北伐，就這樣，諸葛恪力排眾議，率軍強攻合肥新城。原本新城即將被攻破，但是新城守將張特欺騙諸葛恪，說魏國法律規定堅持一定天數投降不會牽連家人，假裝投降諸葛恪，騙得諸葛恪停止進攻新城，實際上卻暗中修補防禦工事，到了約定的日期，張特拒絕投降，諸葛恪知道自己被騙，可是已經太遲了。
實際上諸葛恪距離勝利真的很近，如果不是被張特忽悠，諸葛恪是可以攻破新城的，而新城到淮河一線幾乎無險可守，諸葛恪攻破新城等於攻破了魏國東線防線，奪取新城以後，完全有能力乘勝奪取淮河以南的大片土地。諸葛恪失敗的根本原因還是因為太驕傲自滿了。