關羽北上襄陽後，呂蒙獻計，換名不見經傳的青年將領陸遜守備陸口。是年十月，呂蒙親任征荊州大都督，率兵西上，一路上吳兵裝扮成白衣商人模樣，騙過了關羽沿江的哨所，直抵江陵、公安，守將麋芳等先後投降，呂蒙不費一兵一卒便拿下荊州。這就是「白衣過江」的歷史小故事。
關羽非常驕傲，喜歡別人的阿諛奉承。馬超初來投降時，遠在荊州的關羽曾特地寫信給諸葛亮，詢問馬超的人品等級。諸葛亮當即明白了關羽的用意，回信中先是大誇馬超如何英雄了得，說是和張飛也有得一比，隨即筆鋒一轉，「終不及你美髯公之超群絕倫呀!」關羽讀信後非常滿意，還把這封信讓手下人傳閱。
建安二十四年七月，關羽發動襄樊戰役。戰爭的伊始，關羽先是攻下襄陽，隨即圍攻樊城，並將曹操的增援部隊全殲。史載「羽威震華夏，曹公儀徙許都以避其銳」。但就在此時，呂蒙襲取江陵、公安，侵佔了關羽的根據地。此時的關羽，第一反應就是回頭收復失地。但荊州軍人心渙散，潰不成軍，喪失了戰鬥力。關羽只有率領殘部逃亡，最終在臨沮被俘並被殺。
《三國誌》中對關羽的記載很簡單，可在《三國演義》中，羅貫中贈給關羽的美名最多，對關羽的一生事跡虛構得也最多。如千里走單騎、單刀赴會等都是假的。至於關羽死後在玉泉山顯聖、並活捉呂蒙使其斃命，則純粹是封建迷信。華容道關羽義釋曹操，是作者為醜化曹操，樹立關羽的高大形象而虛構的。關羽放水淹七軍事雖有所本，但與史實相差很遠。
黃忠最初在劉表手下任職。劉備派關羽攻長沙時，城破被困，降了劉備。劉備平荊南四郡後，隨劉備進取四川，常打先鋒，勇冠三軍。建安二十四年，劉備取漢中時，黃忠在定軍山用計斬曹軍大將夏侯淵，大敗曹軍，被封為征西大將軍。使一口大刀，箭法精良，百發百中，年歲雖大，卻常不服老。
馬超出身於涼州豪強家庭。他於建安十六年(公元211年)進攻曹操，與許褚大戰於潼關，後被曹操用反間計打敗，逃回涼州，又被揚阜等殺敗，逃往漢中歸附張魯。後投歸劉備，攻取成都時立下大功，拜驃騎將軍，領涼州牧，封鄉侯。用一桿長槍，有神威將軍的美名，是三國時期的著名將領。勇有餘，謀不足。後病死。
史料證明，馬超的父親馬騰當時不是被曹操誘騙到許昌的，是他自己歸降曹操，曹操為了安撫涼州的諸侯，封了他衛尉。馬騰也準備在許昌過後半生。後來曹操謀劃進攻漢，馬超置自己的父親和家人於不顧，造反抗曹，曹操馬上殺掉馬超全家三百多口，並且在潼關一帶擊敗了馬超。
三國演義裡，馬超的身世非常悲慘，他全家被曹操誘騙屠殺。他投靠了劉備後，開始了風光的生活，並且被授予了驃騎大將軍的顯爵，在榮譽和恩寵中幸福的度過了最後的歲月。但是，歷史上的馬超在投靠劉備後日子過的是非常壓抑和痛苦的，他幾乎沒有什麼朋友，並且處處受到排擠和壓制，在惶恐中度過了後半生。