表面看來，劉備請出諸葛亮，並任命為軍師，對之言聽計從。其實則不然，劉關張桃園三結義，情同手足。張飛這個人性格憨直，對知識分子又很尊重，和諸葛亮配合默契。倒是關老爺，其實骨子裡看不起諸葛亮，因此這讓諸葛亮心裡極為不爽。有人說諸葛亮擔心魏延，其實那倒不用擔心，後期的諸葛亮貴為丞相，魏延不過是丞相手下的一著名將領軍，至於關羽，位高權重，這讓諸葛亮很頭疼：
其一，劉備三顧茅廬，請出諸葛亮，當時諸葛亮年紀太輕，未能服眾。劉關張都是四十多歲的人，且久經沙場，關羽張飛又沒有劉皇叔的胸襟與氣魄，自然對諸葛亮很不看好。司馬徽曰：「孔明與博陵崔州平、穎川石廣元、汝南孟公威與徐元直四人為密友。此四人務於精純，惟孔
明獨觀其大略。嘗抱膝長吟，而指四人曰：「公等仕進可至刺史、郡守。眾問孔明之志若何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、樂毅，其才不可量也。」玄德曰：
「何穎川之多賢乎!」徽曰：「昔有殷馗善觀天文，嘗謂群星聚於穎分，其地必多賢士。」時雲長在側曰：「某聞管仲、樂毅乃春秋、戰國名人，功蓋寰宇;孔明自
比此二人，毋乃太過?」徽笑曰：「以吾觀之，不當比此二人;我欲另以二人出之。」雲長問：「那二人?」徽曰：「可比興周八百年之姜子牙、旺漢四百年之張子
房也。」眾皆愕然。這時候的關羽心裡肯定是不服氣的。
其二，隆中對諸葛亮未出茅廬已知天下三分，劉備佩服的五體投地，關羽張飛在一旁冷笑。曹操派人攻打，諸葛亮指揮若定，分兵派將，雲長曰：「我等皆出迎敵，未審軍師卻作何事?」孔明曰：「我只坐守縣城。」張飛大笑曰：「我們都去廝殺，你卻在家裡坐地，好自在!」孔明曰：「劍印在此，違令者斬!」玄德曰：「豈不聞運籌帷幄之中，決勝千里之外?二弟不可
違令。」張飛冷笑而去。雲長曰：「我們且看他的計應也不應，那時卻來問他未遲。」這位關將軍公開與諸葛亮叫板。
其三，馬謖失了街亭，諸葛亮為了嚴肅軍機，流淚斬了馬謖。關羽放了曹操，而且立了軍令狀，諸葛亮無計可施。孔明忙離坐席，執杯相迎曰：「且喜將軍立此蓋世之功，與普天下除大害。合宜遠接慶賀!」雲長默然。孔明
曰：「將軍莫非因吾等不曾遠接，故爾不樂?」回顧左右曰：「汝等緣何不先報?」雲長曰：「關某特來請死。」孔明曰：「莫非曹操不曾投華容道上來?」雲長
曰：「是從那裡來。關某無能，因此被他走脫。」孔明曰：「拿得甚將士來?」雲長曰：「皆不曾拿。」孔明曰：「此是雲長想曹操昔日之恩，故意放了。但既有軍
令狀在此，不得不按軍法。」到了最後，玄德曰：「昔吾三人結義時，誓同生死。今雲長雖犯法，不忍違卻前盟。望權記過，容將功贖罪。」孔明方才饒了。有了劉備這個粗腿，關雲長哪裡會把諸葛亮放在眼裡。
其四，馬超投降劉備，關羽非要來比試， 玄德大驚曰：「若雲長入蜀，與孟起比試，勢不兩立。」孔明曰：「無妨。亮自作書回之。」玄德只恐雲長性*急，便教孔明寫了書，發付關平星夜回荊州。平回至荊州，雲長問曰：「我欲與馬孟起比試，汝曾說否?」平答曰：「軍師有書在此。」雲長拆開視之。其書曰：「亮聞將軍欲與孟起分別高下。以亮度之：孟起雖雄烈過
人，亦乃黥布、彭越之徒耳;當與翼德並驅爭先，猶未及美髯公之絕倫超群也。今公受任守荊州，不為不重;倘一入川，若荊州有失。罪莫大焉。惟冀明照。」雲長看畢，自綽其髯笑曰：「孔明知我心也。」將書遍示賓客，遂無入川之意。這個關羽，連荊州這樣的大任在肩都不在乎，一定要掙個匹夫之勇，就這諸葛亮還要拍雲長的馬屁。
關羽這個人心高氣傲，剛愎自用，雖然為蜀漢立下不少功勞，也帶來很多麻煩。由於關羽的急躁冒進，儘管取得了水淹七軍的大捷，不過大勝之後就是大敗，有了大意失荊州的慘痛經歷，關羽被擒，張飛被殺，劉備遠征，全軍潰敗。眼看能成大氣候的蜀漢從此一蹶不振，走上了下坡路。關羽的謚號是壯繆，陳壽說他「個性驕矜，刻薄下屬」、「羽善待卒伍而驕於士大夫，飛愛敬君子而不恤小人」大抵如此。