左慈，東漢末年廬江人，少年時期跟隨一位神秘的老師學到了一些幻化之術，可以隨意幻化出自己所需要的東西。後來，左慈成了曹操的一位門客，時常伴隨在曹操的身旁。
有一次，曹操宴請賓客，左慈也在被邀請的人員之中。
看眾人都到齊了，曹操看了一眼酒宴，對眾人有些歉意地說道：「今天略備了些山珍海味讓大家來聚一聚，美中不足的是，缺少了吳松江那美味的鱸魚。」
曹操的話音剛剛落地，只見坐在下座的左慈應聲表示，自己可以變化出吳松江的鱸魚來。
聞聽此言，曹操大喜，便按照左慈的要求，為他準備了一盆清水和魚竿、魚餌。果然，片刻之後，左慈就釣出一尾三尺長的鱸魚來。
對此，曹操鼓掌叫絕，但隨即又表示，今天來了這麼多人，一尾鱸魚恐怕是不夠，希望他多釣幾尾出來。
很快，左慈又一連釣出幾尾鱸魚。
曹操怕其中有詐，就讓廚子在自己面前當堂宰殺，看看這些鱸魚是真是假。
直到吃到自己肚子裡，曹操也沒有感覺出這些鱸魚有什麼不對的地方。
又有一次，曹操帶領身邊的士大夫去郊遊，左慈也在眾人之中。
休息的時候，其他人是又渴又餓，在自己的帳篷內激勵忍耐著。有人卻意外發現左慈在自己的帳篷內幻化出了一壺酒、一塊熟肉，邊吃邊喝，一副神仙自娛自樂的樣子。
這一切，不要說其他人看不慣，就連老大曹操也生氣了——你小子簡直是太目中無人了，有了好東西不知道和眾人分享。
於是，曹操便派人去把左慈給喊來，但到了左慈的帳篷內，卻發現剛剛還大吃大喝的左慈，此時的酒肉早就已經不見了蹤跡。
得知這一消息後的曹操，心中更是非常不快，本就生性多疑的曹操，便對左慈動了殺心——你小子竟然敢耍我，老子要了你的小命。
當侍衛帶來左慈的時候，還沒等曹操下達命令，左慈便機智地變化了自身，穿牆入壁，消失在了曹操的面前。
後來，有人在集市上遇到了左慈，曹操派人趕到的時候，沒想到集市上竟然全都變成了和左慈一模一樣的人，眾人根本就無從下手。
再後來，又有人在陽城的山上發現了左慈。曹操又派人前去追捕。當兵丁趕到的時候，左慈卻混進了羊群之中，變成了羊的樣子，再次讓眾人無可奈何。
曹操知道自己抓不住左慈，便讓人告訴羊群，自己以後不殺他了，原本也就只是試一試他的本事。
這時，只見一隻老羊像人一樣站了起來，表示只要曹操不殺自己，自己就變回人的樣子。
然而，曹操還有一句話特意進行了交待——如果能夠分辨出哪隻羊是左慈，照殺不誤!
兵士見狀，急忙上前準備進行抓捕。但也就在同時，幾百隻羊瞬間又變成了同一個樣子，而且由於士兵的衝擊，很快就亂成了一團，左慈再次順利脫逃。