諸葛亮被稱為「臥龍先生」，他神機妙算、運籌帷幄的形象被大家熟知。諸葛亮原本躬耕於南陽，後來經人推薦劉備和關羽張飛三人三次上門，終於邀請他出山，出山後的諸葛亮為劉備制定了三分天下的策略，讓劉備在三國的戰場中迅速從一支小小的起義軍成為三國之一的蜀國國君。在大家的認知中，諸葛亮這麼厲害，怎麼可能有害怕的人呢，但是，諸葛亮確實害怕這三人。
一、關羽
關羽作為劉備桃園三結義的好兄弟，更是劉備的左膀右臂。關羽的武義自然沒得說，但是為人處事卻非常之白，總是喜歡戳人痛處，另外他和諸葛亮的關係並不好，因為劉備非常信任諸葛亮，所以必定事事都要過問諸葛亮，也就是因此關羽非常不喜歡諸葛亮，而諸葛亮也害怕關羽。在劉備得到荊州後，劉備把關羽派到了此地，也僅僅只派了她一個人，諸葛亮就想要再派人和他一同前往，可是如果把這話說出去，就會傷了情分，兩人的矛盾就會越來越嚴重，可是不說他又不放心，所以諸葛亮就非常害怕關羽有一天會出事。
二、劉備
劉備是諸葛亮的主子，雖然劉備在請諸葛亮出山時姿態放得非常低，三次親自登門拜訪，還和他秉燭夜談，但是從諸葛亮決定跟隨劉備來到蜀國做劉備的謀士參謀開始，他就是劉備的下屬，就不可越過劉備。劉備可以說是三國的三個國君中最好說話的一個，但是他還是一個君王，不管他平時如何寵信身邊的臣子，但是依舊只有君臣之義。劉備在白帝城托孤時，告訴諸葛亮，如果劉禪不是一個好君王，他可以取而代之，諸葛亮聽到這話嚇壞了，竟然直接跪下了。從這就可以看出，諸葛亮和劉備就算有十分親近，但是還是害怕這個主子的，如果他當時贊同了劉備的這句話，劉備下一秒就會除掉他。
三、曹真
在《三國演義》中為了文學色彩，作者把曹真的人物形象虛化了，在真實歷史中，曹真是曹操的左膀右臂，也是曹操留給後人的秘密武器。曹操去世後，司馬懿得了權勢，在朝中，只有曹真可以與他抗衡。
當年諸葛亮在休養生息了一段時間後便開始北伐，司馬懿為了除掉曹真，便讓他臨危受命，於是曹真和諸葛亮兩人便開始周旋，諸葛亮雖然善於謀略，可是在面對曹真時卻屢屢敗退，以至於諸葛亮一直非常害怕在對戰時遇上曹真。