東漢末年，劉備與張飛關羽在涿州一帶起兵，經過多年的轉戰，最後逐步發展壯大。劉備是個很有本事的人，後來投靠劉表，暫時駐紮在新野，在那裡，請出了年輕的諸葛亮作為自己的首席謀士參謀。從此劉備如鹹魚翻身，事業上更進一步。不久諸葛亮前往東吳，拜見孫權，促使孫劉結盟，然後在赤壁，一把火把曹操燒的丟盔棄甲，狼狽而逃。
此時劉備在諸葛亮的協助下，順利佔了荊州三座城池。然後受到益州張松法正的邀請，開始對益州用兵。臨行前，讓諸葛亮和關羽守衛荊州。不久，謀士參謀龐統死於落鳳坡，於是劉備命諸葛亮前來商議如何謀取更大的利益。
此時關羽被任命荊州首腦，不過劉備和諸葛亮對關羽並不放心。
其一，關羽很狂傲。《三國誌》評價張飛、關羽時說:「羽善待卒伍而驕於士大夫，飛愛敬君子而不恤小人。」當時關羽和劉備手下文武諸將關係都不太好，對別人一直看不起，自然是因為自己的資格老，是劉備鬧革命的老部下。書上寫道：又南郡太守麋芳在江陵，將軍(傅)士仁屯公安，素皆嫌羽(自)輕己。羽之出軍，芳、仁供給軍資，不悉相救。羽言「還當治之」，芳、仁鹹懷懼不安。於是權陰誘芳、仁，芳、仁使人迎權。
其二，關羽自我感覺良好。關羽一生有很多著名的戰例，最著名的就是白馬坡前斬顏良，可惜是為曹操解圍;另外一個是水淹七軍，這當然讓關羽聲名鵲起，不過也因為如此，關羽更加看不起人，才導致被呂蒙白衣渡江奇襲荊州夜走麥城的下場。
其三，關羽是一個孩子脾氣的人，容不得劉備對別人好。如，當劉備取得西川以後，封馬超為平西將軍。關羽聽到消息，很不服氣，讓關平給劉備帶信，說自己要離開荊州，入西川和馬超比試高低。這時，諸葛亮寫信給關羽，著實誇獎他，說馬超雖然智勇雙全，不過只能與張飛「並驅爭先」，而遠遠比不上關羽「絕倫逸群」。諸葛亮的話大大滿足了關羽的虛榮心，他甚至將諸葛亮的書信「遍示賓客」，你們瞧，連諸葛亮都說我和別人不一樣!這樣他就得到了一種心理安慰。要不是關羽自負過人，他怎麼會真地相信諸葛亮在袞袞眾將中，對他特別地刮目相看呢。《三國誌》裡就寫到關羽瞧不起黃忠，不願與老兵為伍。小說也寫到，還在關羽要取長沙的時候，諸葛亮就誇讚守將韓玄手下有一員大將黃忠，「雖然年近六旬，鬚髮蒼白，使一口大刀，有萬夫不當之勇」，一再囑咐關羽「不可輕敵」。當時關羽脾氣火爆，一激就怒，聽完諸葛亮的話後賭氣說：「軍師何故長別人之銳氣，滅自己之威風?量一老革，何足道哉!」「老革」就是老兵。關羽根本瞧不起黃忠這一介老兵，於是只帶部下五百校刀手，前往長沙。
其四，關羽沒有大局意識。劉備稱王后，封「五虎將」，黃忠是其中之一。費詩奉命前來送官誥，關羽聽說後，很不服氣，說：「黃忠何等之人，與吾同列?大丈夫終不與老兵同列。」「五虎將」中關羽排名第一，排名第一也不行，他覺得黃忠是個「老兵」，怎麼能夠跟我並列呢?其實這時關羽已年近60，也是個「老兵」，黃忠比他大10歲左右。儘管時過境遷，關羽對黃忠的那股傲氣還一點也沒消除。幸虧費詩能言善辯，說：「漢中王與將軍有結義之恩，如同一體;將軍即漢中王，漢中王即將軍也，可與同休戚，共禍福，不宜計較官號之高下，爵祿之多寡也。」這下關羽才恍然大悟，趕緊向費詩道歉。對關羽來說，馬超也好，黃忠也好，都是自己人，連自己人都瞧不上，他還能把誰放在眼裡?關羽的高傲自負的確無所不在。
對於關羽，劉備心知肚明，作為一代帝王，劉備知道一旦自己駕崩，很難有任何人能夠駕馭的了。因此劉備對關羽格外的不放心。劉備的兒子劉阿斗兩個女人都是張飛的女兒，劉備的兒子與馬超的女兒有姻親，劉備如果完全放心關羽，自然要對關羽進行拉攏，另外也要給他類似於大將軍的榮譽，可惜關羽沒有，一直到死才是壯繆侯。如果說"壯"是介於美謚和平謚之間,那"繆"可以說是個惡謚了,"壯繆",最後落腳點在一個"繆"字,最終蓋棺定論,充滿了對於關羽結局的惋惜和怨恨,關羽死後四十多年,最終卻得到了這樣一個偏向惡謚的謚號.雖然是當時大臣的心思，一把手劉備肯定也是點了頭的。