諸葛瑾，字子瑜，琅邪陽都(今山東沂南縣)人，是諸葛亮的哥哥。東漢末避亂江東，後來做了孫權的大臣，曾官至綏南將軍，左將軍，封宛陵侯。孫權稱帝后，曾任大將軍。他的臉長得很長，活像一副驢臉。他雖然其貌不揚，但為人謹慎誠懇，很受孫權信任。
諸葛恪，字元遜，生於建安八年(203年)，是諸葛瑾的長子。他出身於名門家族，父親是吳國開國元勳，叔父諸葛亮為蜀國名相，族叔諸葛誕為魏國名臣，他就在這樣一個家庭中長大的。諸葛恪天資聰慧，勤奮好學，才思敏捷。他在少年時期，就才華橫溢，很有名氣了。
有一次孫權宴會群臣，趁酒酣耳熱之時，興致勃勃，讓人把一頭驢牽至庭院。眾人一看，驢脖子上掛著寫有「諸葛子瑜」的牌子。諸葛瑾感到有些受辱，但因是孫權所為，又不好發怒，一時無措，把臉拉得更長了，很不自在。少年諸葛恪看到這樣的惡作劇，敏感地立即跪到孫權面前，請求孫權允許他在「諸葛子瑜」牌子下添寫兩個字。
孫權應允，命人端來筆墨，諸葛洛立即在牌子上添了「之驢」二字，這樣就成了「諸葛子瑜之驢」了。群臣看後，無不驚奇，都讚美諸葛恪的才華。孫權為褒獎他，便將這頭驢賜給諸葛恪。
過了一段時間，孫權見了諸葛恪，問道：「你父親和叔父誰更賢明?」孫權所說的叔父是指諸葛亮。諸葛恪敏銳地感到是孫權又在考驗他，便毫不遲疑地答道：「我父親更賢明。」孫權問：「為什麼?」諸葛恪坦然相對說：「我父親知道該侍奉誰，而叔父卻不知道，當然是父親更賢明。」孫權聽後，哈哈大笑起來。
孫權對諸葛恪很偏愛，有一次舉行宴會，孫權特讓諸葛恪行酒，他走到老臣張昭面前，首先給他斟酒。張昭因在家已經喝過酒，面色發紅，不肯再飲，說：「這不符合養老的禮儀。」孫權插話說：「你能說得張公理屈辭窮，才能讓他飲酒。」
諸葛恪難為張昭說：「過去姜子牙年且九十，尚能執餓打仗，還未告老。現在打仗之事將軍在後面，飲酒之事應該在前面，這怎麼不符合養老的禮儀呢?」張昭無言可對，立即將酒一飲而盡。孫權見他難倒老將張昭十分高興，宴會也熱烈起來。
有一次，蜀國使臣來到吳國，群臣都參加了會見。孫權指著諸葛恪對蜀國使臣說：「這是諸葛恪，平時雅好騎馬，你回去後告訴諸葛丞相，讓他送些好馬來。」諸葛恪聽後，立即向孫權下跪，表示謝恩。孫權說：「馬還沒有送到，你謝什麼?」諸葛恪巧妙地回答說：「蜀地是陛下在外面的馬廄，今日陛下有恩下詔，馬必定會送到，怎敢不謝恩呢?」孫權聽他回答得極妙，心裡十分高興。
有一次諸葛恪與太子孫登爭執起來，太子罵道：「元遜可吃馬屎。」諸葛恪回罵道：「願太子吃雞蛋。」孫權在旁聽了二人的爭吵，便間諸葛恪：「他叫你吃馬糞，你卻叫他吃雞蛋，這是何故?」諸葛恪笑著說道：「因為它們都是從一個地方出來的。」孫權聽後，禁不住大笑起來。
諸葛恪的聰明才智嶄露頭角，才華煥發，孫權就喜歡上了這位少年。他對諸葛恪的父親諸葛瑾說：「藍田(今陝西藍田縣)生玉，真是名不虛傳啊!」孫權對諸葛恪寄予很大的期望。
據悉嘉禾元年(222年)，諸葛恪二十歲便被孫權任命為騎都尉(皇帝親近侍從宮員)，後又提拔為太子中庶子(侍從太子，奏事、諫議等)，和太子孫登一起講論道藝，成為太子的知心好友。