東漢末年，爆發了黃巾起義，成了壓垮漢室的最後一根稻草。儘管後來起義被成功鎮壓，但朝廷已經失去了對地方的控制，袁紹、劉表等人擁兵自重，漢室名存實亡。各勢力之間相互征伐，百姓民不聊生，有才之士為了實現心中的理想，分別投靠了心中所謂的明主。
經過多年的征戰，曹操、劉備及孫權脫穎而出，形成了三分天下的局面。公元249年，司馬懿發動高平陵之變，除掉了大將軍曹爽，篡奪了曹魏大權。最終，司馬家先後滅掉蜀漢和曹魏，結束了三國分裂的局面，建立了西晉政權。
有人說，老謀神算的司馬懿，通過多年的蟄伏，成了三國最大的贏家。其實，如果仔細分析，司馬懿充其量只是一枚棋子，真正決定三國歸晉的人，並不是他，而是他背後的那位神秘人物。此人雖未出山，卻對天下大勢瞭如指掌，諸葛亮都不是他的對手。他將天下視為一盤棋，自己則佈一個棋局，結局早已在他預料之中。
這位神秘人物不是別人，正是諸葛亮的師父司馬徽，又被成為「水鏡先生」。司馬徽，河南禹州人，東漢末年的隱士，精通道學、奇門、兵法、經學。而司馬懿，則為河南溫縣人出身於士族。當時的司馬姓氏的人口並不多，而且司馬徽和司馬懿同屬河南人，如果要說他們兩人沒有關係，幾乎是不可能的事。
那麼只有一種可能，司馬徽與司馬懿同族，而且關係非常不一般。司馬徽能力超群，看似過著閒雲野鶴般的生活，實則對天下大勢瞭如指掌，肩負著家族復興的使命。在司馬懿很小的時候，司馬徽就開始對他進行栽培，並通過自己的關係，到處宣傳司馬懿的才能。
後來，曹操從別人口中得知司馬懿非常有才，就派人召他到府中任職。而在司馬徽的指點下，司馬懿拒絕了曹操的邀請，此舉為了抬高自己的身價。曹操進位丞相後，再次派人請司馬懿出山，因機會成熟，司馬懿乖乖地進了曹府。臨走之前，司馬徽送給他一個字，那就是「忍」。
在此之前，司馬徽為了阻止曹操一統天下，就將徒弟諸葛亮介紹給了劉備，龐統則被安排到了東吳為官，起到制衡曹操的目的。赤壁之戰中，孫劉聯軍大敗曹操，這也正是司馬徽最想看到的局面。從此之後，曹操短時間內不能將劉備和孫權消滅，形成了三足鼎立的局面。
司馬懿謹記司馬徽的教導，在曹營一直非常低調，儘管曹操懷疑他有不臣之心，未來會成為巨大的威脅，卻沒有將司馬懿除掉。在諸葛亮的輔佐下，劉備發展的很快，不僅佔據荊州，還得到了川蜀之地，實力得到巨大的提升，但與曹操相比，還是有一定的差距。
而去了東吳的龐統，混的並不好，通過師兄諸葛亮的關係，轉投了劉備，並得到了劉備的器重。此時的劉備非常得意，因為水鏡先生曾告訴他「臥龍鳳雛二人，得一便可得天下」，如今自己已經兼得兩人，必定能夠實現匡扶漢室的心願。劉備簡直太單純了，這只是水鏡先生故意忽悠他的，因為水鏡先生早就算出龐統短命。
果然，龐統在入蜀的時候就掛了，年僅36歲。而對於徒弟諸葛亮的命運，水鏡先生也早就預料到了。在諸葛亮北伐過程中，司馬懿按照司馬徽生前留下的錦囊，一直堅守不戰，就要把諸葛亮活活熬死，然後天下就沒人是自己的對手了。公元234年，諸葛亮病逝於五丈原，司馬懿開始謀劃篡奪曹魏政權。
最終，在司馬懿的帶領下，曹魏的皇帝被架空，大權旁落到司馬家族手中。司馬懿去世後，兒孫始終掌握著大權，並先後滅掉了蜀漢和東吳，建立了西晉。這一切的一切，都是司馬徽早就安排好的，司馬懿只是個執行者，而諸葛亮和龐統，到死都沒能明白，是他們的是師父掌控了一切。