第五 張繡
張繡背叛曹操這事可是很有名的。當年曹操南征，部隊到達淯水，張繡率眾投降。曹操納了張濟的遺孀鄒夫人，張繡因此懷恨曹操。曹操聽說張繡不高興，就秘密準備殺掉張繡。結果計劃洩漏，張繡偷襲曹操，曹操戰敗，長子曹昂，侄子曹安民被殺，猛將典韋戰死。張繡引兵追擊，被曹操擊退，於是張繡退回防守穰城，再次與劉表聯盟。
後來張繡聽從賈詡的建議，再次向曹操投降。張繡到達後，曹操牽著張繡的手，一起參加宴會，為自己的兒子曹均娶了張繡的女兒，並封張繡為揚武將軍。曹丕因曹昂戰死之事對張繡不滿，說：「你殺掉我的兄長，還有什麼臉面見人呢!」張繡心不自安，自殺。看看不管你多大的功勞，背叛者的污點還是一直被人記著的。
第四 馬超
馬超是漢伏波將軍馬援的後人，少年成名。曹操治兵關中，馬超聯合關中諸侯韓遂等抵抗曹操，曾一度對曹操造成了極大的威脅，但被曹操用離間計擊敗退走，而後聚攏部隊再次攻取隴上諸郡，失敗後依附漢中張魯。劉備攻打劉璋時，馬超投降劉備，與劉備軍合圍成都，漢中之戰後聯名上書尊劉備為漢中王。馬超作為西涼最勇猛的戰將，但我個人總感覺他不太忠誠，投降張魯，又投降劉備，後面就沒什麼消息了，估計是被劉備封殺掉，畢竟這樣的將領劉備也不敢多用。
第三 孟達
孟達與法正先是一起入蜀地依附劉璋。後來劉備入川之後歸附於劉備。後來他和劉封一起防守上庸等地。關羽被圍樊城、襄陽時，曾要求劉封和孟達派兵援助，但被劉封和孟達拒絕，關羽戰敗後，孟達因畏懼被治罪，再加上跟劉封不和，常受到劉封侵凌，於是率部曲四千餘家投降曹魏。
孟達投降曹魏後，在曹丕時受到重用，為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，曹丕還將房陵、上庸、西城三郡合為新城，以其為新城太守，委以西南之任。後來這孟達在曹丕死之後，看到諸葛亮伐蜀，也想背叛魏國，不過就在他要施行自己的計劃的時候，被司馬懿率先知道了，然後孟達被斬殺。這也許是孟達這樣的小人應有的下場吧。
第二 於禁
於禁本為鮑信部將，後屬曹操，曾於張繡造反時討伐不守軍紀的青州兵，同時為迎擊敵軍而固守營壘，因此曹操稱讚他可與古代著名將領相比。關羽攻樊城，於禁與龐德一起救援曹仁，此時大雨連綿，漢水暴漲，七軍都被大水淹沒。於禁和眾將登高坡望水，沒有可以迴避的地方，關羽乘船攻打於禁等人，於禁隨即投降，被關押在荊州江陵。
龐德大罵關羽而寧死不降，龐德向關羽說：「豎子，什麼叫投降!魏王率領雄兵百萬，威振天下。你們的劉備只是庸才而已，豈能敵魏王啊!我寧肯做國家的鬼，也不當賊人的將!」逐為關羽處斬。曹操得知後，哀歎良久，說：「於禁跟從我三十年，怎麼面臨險境，反不如龐德!」
後來曹丕即位，孫權稱臣，孫權遣於禁回魏國。於禁回魏後，卻遭受其他人的嘲笑。當時於禁的鬍鬚和頭髮都雪白了，臉又消瘦。曹丕表面上對於禁表示安慰，任命他為安遠將軍。於禁拜謁曹操的陵墓時，曹丕卻命人畫關羽戰克、龐德憤怒、於禁降服之狀，於禁見到後，便因為覺得丟臉而羞愧得病死去。
第一 呂布
呂布被稱為三姓家奴，可以說是三國忠誠度最低的將領了。他原為丁原部將，被唆使殺害丁原歸附董卓，與董卓誓為父子，後又被司徒王允唆使誅殺董卓。被董卓舊部李傕等擊敗，依附袁紹，又被袁紹猜忌，依附張楊。後來呂布趁曹操攻打陶謙時與陳宮等叛亂，佔據濮陽，但是兩年間被曹操擊敗轉而去依附徐州劉備，又趁劉備與袁術作戰時襲取了徐州。
他與劉備和好一陣又相互攻伐一陣。後來呂布先後擊敗劉備與夏侯惇後，曹操親自出馬征討呂布，水淹下邳，呂布被部下叛變，城破被俘，被處死。曹操之所以不招降呂布和他的過往的經歷有很大的關係吧，忠誠度這麼低的將領，換誰誰敢用呢?也不要怪劉備不幫他說好話了。曹操一句話總結的很好：布，狼子野心，誠難久養。